Bancos se preparan para competir y favorecer “cambio de hábitos”

“Esta es una oportunidad única para trabajar como industria en el desarrollo del producto tarjeta de débito” y contribuir a un “cambio de hábitos en los consumidores y de aceptación en los comercios”, dijo a Búsqueda el subgerente general de Itaú, Carlos Ham.

Según un reporte de Moody’s difundido el jueves 1º, la norma es “positiva” para los bancos, porque “automáticamente creará un significativo número de nuevos consumidores, aumentará el financiamiento en moneda nacional y les permitirá a las instituciones dar préstamos “de bajo riesgo” con descuento de la cuota de los sueldos, lo que favorece su rentabilidad.

Un capítulo de la ley refiere al llamado crédito de nómina. Los trabajadores o pasivos que elijan una institución de intermediación financiera para el cobro de sus haberes podrán solicitar préstamos en esa o en otras especificadas y autorizar a su empleador, instituto previsional o compañía aseguradora (en el caso de las jubilaciones por AFAP) a que les realicen el descuento para el pago de las cuotas respectivas. En ese sentido, Moody’s afirma: “Esperamos una intensa competencia entre los bancos por las cuentas de nómina, ya que los trabajadores tendrán la posibilidad de elegir qué institución financiera pagará sus salarios”.

El hecho de que dichas cuentas para el pago de salarios deban ser gratuitas se sumará a los “ya altos costos de operación de los bancos”, aunque ello “se compensará” con las características positivas de la ley en relación a los créditos, sostiene la agencia.

Según Moody’s, la ley “también crea fuertes incentivos para que los trabajadores mantengan su dinero en los bancos mediante la reducción del IVA que grava las compras con tarjetas de débito” asociadas a sus cuentas de cobro. Habrá más pesos para prestar, lo que favorecería la desdolarización de los préstamos, razona la agencia. “(...) Una completa pesificación de los depósitos es todavía un largo camino por recorrer, lo que refleja una persistente falta de confianza en la moneda uruguaya”, añade.

Fuentes financieras informaron a Búsqueda que la competencia entre los bancos estará en el mercado de las tarjetas de débito y los beneficios extra que desde esos instrumentos se puedan brindar.

A fin del año pasado había 1,8 millones de tarjetas de débito en circulación, que se usan para hacer retiros de dinero efectivo más que como modalidad de pago (en una relación de 1 a 14 aproximadamente en promedio en 2013, según surge de datos del Banco Central).

El Banco República está “evaluando las acciones a tomar”, mientras aguarda por las definiciones reglamentarias de la ley, afirmó un jerarca de esa institución.

Santander también está “esperando la reglamentación”, que prevé demorará en aprobarse ya que tiene aspectos complejos, dijo Esteban Gherardi, su gerente de banca comercial. Esa entidad buscará darles a los clientes “mayores beneficios (...) en rubros importantes y que concentran el gasto recurrente de las familias”, que se adicionen al “estímulo” que supone la rebaja del IVA para los pagos con tarjetas de débito contemplado en la norma, agregó.

Ham dijo que Itaú está “analizando la adecuación de algún producto a los requisitos que establece la ley, pero para determinar el diseño es importante conocer la reglamentación”. El uso de la tarjeta de débito “viene creciendo muy bien, pero todavía está lejos de tener la importancia que alcanza en otros mercados. Hasta el momento sólo dos bancos hemos impulsado el uso; ahora tenemos la gran oportunidad de hacerlo como industria”, agregó.

“Vamos a tener disponible el servicio pero no lo vamos a salir a buscar. (...) No vemos un segmento de negocios que nos interese”, comentó respecto al pago de sueldos Diego Siñeriz, gerente general de la filial local del Banco de la Nación Argentina. “A una empresa grande con más de 30 o 40 empleados no tengo estructura para atender”, explicó. 

Créditos.

Moody’s señala en su reporte que se mantendrán ciertas restricciones del mercado. “Otros factores que tienen un crecimiento limitado en el sistema bancario uruguayo también se mantendrán en su lugar. El sector (...) ha crecido desde 2009 a un ritmo más lento que en otros países de América Latina, y la intermediación crediticia global sigue siendo modesta. Esto refleja el tamaño relativamente pequeño de la economía de Uruguay —que se centra en los sectores de productos básicos y de servicios—, las regulaciones bancarias cerradas y las prácticas conservadoras en materia de préstamos de los bancos”, afirma.

“Sin embargo —agrega la agencia—, esperamos que la relativamente baja relación de los préstamos con el Producto Bruto Interno (que según nuestra expectativa crecerá 3%), bajos niveles de endeudamiento de los hogares (equivalentes al 22% de la renta disponible) y la ley de la inclusión financiera, ayudará a los bancos a crecer en los próximos trimestres”.