Los uruguayos cada vez más compran pólizas para protegerse de diversos riesgos. En ese mercado en expansión, el Banco de Seguros del Estado (BSE) perdió “un poquito” de participación, aunque sigue siendo el líder, y sus autoridades están satisfechas porque, además, la institución está cumpliendo un “fuerte rol social”.
En todo 2011 en el país se vendieron seguros por U$S 686,5 millones, es decir 24,5% más que el año anterior. Esa cifra incluye solamente las pólizas por las que compiten el BSE y las 16 compañías privadas del sector, por lo que no contabiliza la rama de accidentes laborales que explota en forma monopólica la aseguradora estatal (que sumó U$S 227,1 millones y creció 15,2%).
Las compañías privadas aumentaron su cartera algo más que el BSE (en 13,5% y 11,1% real, respectivamente).
El director ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras, Mauricio Castellanos, dijo a Búsqueda que en ese quinquenio dichas compañías aumentaron su participación de 42,6% a 46,6%.
Las ramas que más contribuyeron al crecimiento de todo el mercado fueron las de vehículos, accidentes de trabajo, vida previsional y vida, detalló.
“Rol social”.
Ruben Onetto, gerente general del BSE, definió la política comercial de esa empresa como de “fuerte contenido social”. Consultado por Búsqueda, dijo que si bien la participación en el mercado en competencia en 2011 fue “un poquito menor” que en el año anterior (bajó de 54,5% a 53,4%), hay un “reafianzamiento del rumbo”. Igualmente, dijo que está “muy feliz” con el porcentaje del negocio que mantiene el organismo.
Reconoció que, por ejemplo, en las pólizas de automóviles “las empresas privadas estuvieron más dinámicas” y consideró que “muchas veces” dichas compañías “atacan nichos de mercado” mientras que el BSE es “más generalista” y apuesta a “masificar productos”.
Alegó que “eso cuesta más, tiene un costo de inversión, no cifran, pero va en línea con el rol de responsabilidad social que tiene el banco. Algunas ramas crecen más y otras menos, pero estamos contentos con cómo estamos”.
En los hechos, la empresa estatal de seguros viene perdiendo participación en varias de las ramas en competencia.
En seguros a vehículos —de los principales del mercado—, el BSE vendió U$S 149,7 millones en 2011, frente a los U$S 136,1 millones de pólizas emitidas por las compañías privadas. En esa rama el peso del BSE viene cayendo año a año en un punto porcentual (pasó de 54% en 2009 a 53% en 2010 y a 52% en 2011).
En este tipo de cobertura el banco prevé comenzar a ofrecer “a la brevedad” el servicio de asistencia mecánica ligera —que sus competidores ya tienen—, entre otros beneficios para los clientes, informó Onetto.
El organismo realizó un llamado de contratación directa “por competencia” y precalificó a las empresas Car Up, Automóvil Club del Uruguay y Uruguay Asistencia. Por ser la que ofreció el mejor precio, el BSE adjudicó el contrato en primera instancia a Uruguay Asistencia, una empresa del grupo Mapfre que terceriza los auxilios y funciona como un call center. Sin embargo, el Directorio de la aseguradora estatal anuló tal resolución ante planteos formulados por Automóvil Club y del PIT- CNT, informaron a Búsqueda fuentes oficiales. Hace aproximadamente un mes el BSE accedió a dar vista de las ofertas presentadas a todas las empresas que respondieron al llamado, ampliaron.
Sobre el punto, Onetto se limitó a señalar que el proceso “va a tener la garantía de todas las partes” y se refirió a la “cristalinidad y transparencia” del mismo.
Vida y otras.
El BSE redujo su peso en el mercado en las ramas vida, robo, responsabilidad civil, caución y otros.
Otras fuentes del banco evalúan con “preocupación” esta situación porque entienden que la actividad de la institución pública se vuelve más dependiente de las pólizas que de hecho o de derecho son monopólicas (vida previsional y accidentes laborales).
En el segmento de vida la participación de la empresa estatal cayó en el último año de 37% a 31%. Eso porque las compañías privadas vendieron pólizas de vida por U$S 80,5 millones (incremento de 21,6% en términos reales frente a 2010) y el BSE U$S 35,9 millones (caída de 9%).
Onetto dijo que este año el BSE está poniendo el “foco” en las pólizas de vida. “No nos gusta perder mercado”, alegó. E informó que la entidad está “armando una estrategia de cambiar la manera de hacer las cosas” en esa rama y se encuentra próximo a lanzar un seguro de renta personal en unidades indexadas a la inflación, pues hasta ahora solo lo ofrece en dólares.
En tanto, la porción de mercado del BSE en seguros contra robo cayó de 63% en 2010 a 55% en 2011; la de responsabilidad civil pasó de 47% a 36%, la de caución de 88% a 82% y en las otras pólizas de 30% a 26%.
En contrapartida, la empresa estatal aumentó su participación en las pólizas de incendio, transporte e ingeniería. También se destacó el incremento en los seguros rurales, que pasó de 28% a 38% del mercado (tras colocar pólizas por U$S 10 millones, un 51% más en términos reales en comparación con 2010).
Resultados.
La expansión del negocio asegurador en 2011 se vio reflejada en resultados positivos para la mayoría de las empresas del mercado. Castellanos destacó que, en conjunto, las privadas ganaron U$S 16,5 millones “a partir de los resultados técnicos positivos registrados en la mayoría de las compañías y los rendimientos financieros”.
En cambio, el BSE tuvo utilidades por U$S 6,8 millones en 2011, frente a los U$S 47 millones de ganancias que había logrado el año anterior, según surge del balance publicado el viernes 27 por el Banco Central.
Onetto explicó que el resultado de 2010 fue “súper extraordinario” y el mejor en los 100 años de vida de la aseguradora estatal.
En relación al ejercicio 2011, explicó que el desempeño estuvo afectado por la valuación de los activos financieros, puesto que los mercados “pegaron para abajo” en U$S 17 millones, lo que de no haber acontecido la ganancia del banco habría sido de U$S 23 millones.
En ese sentido, Onetto dijo en “El Observador” del lunes 30 que este año el BSE comenzó a “fondear” gran parte de su cartera de títulos de deuda con el fin de mitigar las volatilidades de precios para minimizar su impacto en los resultados.
