Desaceleración de ventas y nuevos modelos de tienda desafían al retail

Analizó los cambios que se están produciendo en el formato del comercio minorista en la región, a partir de la “transformación radical” de los hábitos de las familias.

—El contexto no es fácil. Recientemente, la consultora Nielsen reportó las tasas de crecimiento de consumo más bajas en la historia en América Latina.  En algunos mercados se produce el fenómeno de deflación, que hasta ahora se daba en algunos países de Europa y en Japón, por ejemplo. Típicamente en lugares donde la población está cayendo y los mercados de consumo están sumamente desarrollados, por lo que la única tendencia lógica a futuro es la reducción progresiva. Pero aquí, donde el consumo no está tan desarrollado y la población es más joven, muchas categorías penetraron tanto que en el último año se produjo ese fenómeno. En Brasil, por primera vez en la historia, la canasta de productos de supermercados fue deflacionaria. Eso pone un grandísimo desafío a las empresas de la industria y del retail.

—¿Eso puede afectar el reducido mercado uruguayo?

—Sin ser un experto en Uruguay, en países como este, o como en Chile, Colombia, Panamá, que han apostado a economías de mercado y a sociedades que se parecen cada vez más a Europa, la transformación ocurrida es extremadamente beneficiosa y está teniendo un impacto muy positivo en la calidad de vida. Como europeo digo: viva el aburrimiento en términos de economía y de política. Ya me gustaría que otros países fueran igual de aburridos que Chile y Uruguay. Sin irse muy lejos, algunos vecinos de Uruguay... La previsibilidad siempre es buena para planificar las decisiones empresariales.

El equipo de trabajo me comentaba que la población uruguaya está envejeciendo. Les dije que para algunas categorías de producto eso es una mala noticia, pero para otras es buenísimo: se van a vender menos pañales pero más productos de incontinencia, menos de higiene femenina, pero más vitaminas y complementos. Hay que ver las oportunidades de negocio para saber dónde ir invirtiendo mañana.

—Además de las razones económicas, ¿qué otros factores explican el freno del consumo en estos países? ¿Cuándo prevé que se revierta eso?

—Hubo una importante desaceleración del crecimiento del consumo en categorías de alimentación desde el 2000 hasta hoy. A principios del siglo, el consumo en América Latina crecía entre 8% y 10% en valores, y en los últimos meses se ubicó en torno a 2,5% y 3%. Es una desaceleración grave.

Pensamos que volverá a acelerarse a medida que la situación económica mejore en la región, pero no creemos que vuelva a las tasas de la década pasada. Primero, porque las categorías están mucho más desarrolladas.  Hay una gran clase media que consume todo tipo de productos y por tanto hay menos oportunidades de penetración. Prácticamente ya todo el mundo compra pañales descartables, por ejemplo. Y lo segundo es que no se va a dar una inflación tan alta como la que había en el pasado, porque los mercados son más competitivos y las monedas más estables, sacando a Venezuela de cualquier estadística.

—¿Qué cambios ve en la estrategia comercial del retail en los años recientes?

—En los últimos 15 años ha habido una transformación radical de los hábitos de las familias y del consumo en América Latina. Fui director de ventas de Brasil entre 1999 y 2003. Me volví a Europa y 10 años después regresé con la responsabilidad para América Latina. En ese tiempo pude ver a una región completamente distinta.

Se ha creado una gran clase media, 70% de los hogares de América Latina tienen las necesidades básicas cubiertas y por tanto el valor relativo del dinero se ha reducido. En el mismo período, el valor relativo del tiempo ha aumentado.

En la década pasada prácticamente no había opciones de ocio, era una época en que América Latina no estaba tan urbanizada, no había tantas mujeres trabajando, y la gente estaba dispuesta a invertir su tiempo para ahorrar su dinero, ir al hipermercado aunque estuviera lejos de casa, buscar las mejores ofertas para comprar barato, etc. Hoy la situación ha cambiado radicalmente, la gente está dispuesta a invertir su dinero para ahorrarse tiempo. Las personas hoy quieren resolver sus compras cerca de casa para invertir el menor tiempo posible, incluso aunque le cueste un poco más. Esto afecta la estructura del comercio.

—¿De qué manera?

—Hace 15 años, en América Latina estaba fundamentalmente el comercio moderno, representado por supermercados e hipermercados y comercio tradicional con las tiendas de barrio. Aquel formato, que era 90%, hoy redujo su peso a menos de 75%. Y, para 2020, se habrá reducido hasta el 60%, posiblemente. El otro 40% van a ser formatos emergentes: comercio electrónico, los discounters, los mayoristas cash and carries, y las cadenas de farmacia, droguería, perfumería. Son formatos que prácticamente no existían en las décadas pasadas y lo que tienen en común es que están cerca de casa.

—¿Esos nuevos modelos de tienda logran mayor rentabilidad?

—Uno puede encontrar afuera tres respuestas por parte del retail. Algunos han decidido mantenerse fieles a su formato original, porque es lo que saben operar y siguen abriendo supermercados e hipermercados. Luego, los que originalmente eran cadenas de supermercados, que están metiendo toda la inversión en formatos emergentes, van moviendo su negocio gradualmente: Casino, Walmart, Carrefour, entre otros, están adoptando esa estrategia.

Y luego, hay operadores que solo tienen formatos emergentes.

¿Quién tiene razón y más éxito? El tiempo lo dirá, pero hoy existen esos tres grupos de retailers y cada uno con su estrategia.

—En Uruguay estos formatos enfrentan regulaciones que frenan su crecimiento. Por un lado, las grandes superficies tienen limitaciones de metros y espacios en la capital,  y las cadenas de farmacias tienen un tope al número de locales. ¿Cómo ve esas medidas para los planes de inversión en el sector?

—No es mi trabajo opinar sobre las medidas que toman los políticos, entre otras cosas porque no entiendo las razones por las que las toman en cada país. Pero las regulaciones al retail existen en todo el mundo en diferente sentido y con distintos objetivos, desde los días que se puede abrir, el tamaño de las tiendas, etcétera. Eso tiene un impacto decisivo en el proceso de transformación del comercio y planificación de la expansión.