En 2015 la producción de carne alcanzará alrededor de 1,15 millones de toneladas en pie, con una faena superior a los 2,2 millones de cabezas, lo que es 8% por encima de la faena de 2014, según estimaciones de Opypa. Indica que por cuarto ejercicio consecutivo, el rodeo vacuno al 30 de junio aumentó.
De acuerdo con los registros de las declaraciones juradas que presentan los productores en la División de Contralor de Semovientes (Dicose), el rodeo de bovinos pasó de 11.842.000 a 11.869.000.
Los técnicos del gobierno prevén que las exportaciones de carne refrigerada de este año alcancen unas 390.000 toneladas peso carcasa. “El valor total exportado no va a ser muy diferente del valor de 2014 (U$S 1.400 millones), ya que el aumento del volumen se ve contrabalanceado por menores precios promedio”, indican.
Señalan que el sector cárnico uruguayo enfrenta “desafíos internos y externos”. En lo local la perspectiva es que la faena de vacas crezca por la baja relación de precios ternero/novillo gordo, explican. Y plantean que debido a las condiciones climáticas del otoño e invierno 2015 “es posible que una proporción importante de vaquillonas y vacas no esté en condiciones de producir un ternero el año que viene”, por lo que “podría esperarse una disminución en el número de terneros a destetar en 2017”.
Sin embargo, las condiciones del fenómeno climático de “El Niño” que están marcando la primavera y verano, entre el cierre de 2015 y el inicio de 2016, “pueden favorecer una recuperación rápida de las pasturas y los ganados de cría”, de manera que “el resultado final es todavía ambiguo”, explican. Consideran que una reducción del área de cultivos agrícolas podría habilitar la instalación de más pasturas para realizar invernadas, aunque “el impacto de tal cambio no va a ser muy evidente en 2016”.
A mediano plazo
Opypa en su informe analiza que la situación de la producción agropecuaria en Argentina puede llegar a cambiar con el nuevo gobierno. “Es posible que ocurra un giro sustancial en la política agrícola, iniciando un proceso de reducción de las detracciones y las trabas a las exportaciones”, señala.
En caso que eso se concrete, los técnicos prevén que “en el mediano plazo Argentina vuelva a ser un fuerte competidor en los mismos mercados a los que accede Uruguay”. “Aunque esto no es esperable en el muy corto plazo”, aclaran.
Algunos de los argumentos que tienen en cuenta son que el stock vacuno argentino disminuyó “considerablemente” y “llevaría un tiempo recomponerlo”, que hubo un retroceso en su industria procesadora, con numerosos frigoríficos cerrados y debido al comportamiento del mercado interno, los precios de exportación deberían ser muy competitivos para que crezca el desvío de una fracción mayor de la producción hacia mercados de exportación.
Para que eso ocurra, además los invernadores deben poder obtener un ingreso marginal “atractivo”, ya que para cumplir con las exigencias de mercados compradores el peso medio de carcasa tendría que aumentar “considerablemente”, sostienen.
Advierten que la mayor parte de la faena en Argentina es de animales livianos de menos de 400 kilos. A partir de ese análisis, Opypa considera que superadas esas restricciones, “a mediano plazo Argentina podría ser un serio competidor”, por ejemplo, en la Cuota 481.
Más allá de esa situación, Bervejillo señaló a Campo que el sector cárnico uruguayo cuenta con ciertas “fortalezas”, como la consolidación de las exportaciones al “aprovechar los buenos años para establecer un sello propio para prestigiar la carne de Uruguay en los mercados”. Eso se logró con la identificación individual obligatoria del ganado (trazabilidad), el control sanitario en el combate a la fiebre aftosa y otras enfermedades, sumados a las políticas de promoción en el exterior que realizan el Instituto Nacional de Carnes y otros organismos públicos.
Australia, como Brasil, se ha mantenido un poco por debajo de los U$S 5.000 la tonelada, precios que son inferiores a los que ha obtenido Uruguay en promedio, entre febrero de 2011 y junio de 2105, según Opypa. En cambio, indica que Estados Unidos (EEUU) muestra una tendencia ascendente de sus precios de exportación desde comienzos de 2011.
Eso se debe en parte al resultado de una recuperación de los mercados japonés y coreano, que habían cerrado sus puertas a la carne vacuna de EEUU después que apareciera un caso de “vaca loca” en 2003, pero también en parte porque en general EEUU obtiene mayores precios que Australia en los mismos mercados, porque el tipo de cortes es diferente, explica.
“Más débiles”
Al analizar el mercado de haciendas y las perspectivas del rodeo vacuno, los técnicos consideran las relaciones de precios del ganado de reposición. La relación ternero/novillo gordo, desde mediados de 2014 se mantiene por debajo de 1,2, y desde el primer semestre de 2012 en adelante, la tendencia ha sido decreciente, aun con oscilaciones, indican. Consideran que eso significa que “los incentivos para la cría son más débiles actualmente y es esperable que continúe la tendencia a aumentar la faena de hembras”.
El indicador ternero/novillo gordo es bueno para anticipar el comportamiento de la faena futura, es decir que de la manera como evoluciona ese dato uno puede decir si la faena de vacas será más alta o más baja, comentó Bervejillo. A modo de ejemplo, mencionó que si la relación tiende a estar por debajo de 1,10 se espera una faena de vacas relativamente alta y si es de 1,20 o arriba de eso, es probable una mayor retención de vientres, lo que es una menor faena de hembras. Puede haber otros factores que juegan, no es una cuestión matemática, aclaró, basándose en que en los meses recientes la relación flaco-gordo estuvo en una cierta tendencia hacia la baja y por eso se puede decir que el clima no es tan favorable para la cría, como lo era hace tres o cuatro años atrás.
Las otras dos relaciones (vaca invernada/vaca gorda y novillo invernada/novillo gordo) fueron más estables hasta el otoño de 2014, añaden.
Destacan que las ventas de toros de la zafra 2015 superaron, en cantidad, a la zafra anterior, con un resultado de 5.508 animales contra 4.988, lo que representa 10,4% más.
En cambio, el valor promedio bajó en términos corrientes de U$S 3.068 a U$S 2.866 por cabeza, casi 7% menos, señalan. Calculan que si se lo analiza en términos relativos, el valor medio de un toro en 2014 equivalía a 3,08 novillos gordos, mientras que en 2015 equivale a 2,99 novillos gordos, una caída de solo 3%. Ese comportamiento del mercado, aunque no parece ser incontrastable, “podría estar también indicando menor interés por aumentar la producción de terneros”, plantean.
Un negocio que es seguido de cerca por los técnicos es la evolución de las exportaciones de ganado en pie. Esas operaciones registraron un aumento desde el ejercicio 2012/13. Opypa indica que en los tres primeros trimestres de 2015 se exportaron más de 160.000 animales, un 43% más que en igual período del año anterior. Casi la totalidad de los exportados este año eran machos (de todas las edades), a diferencia de 2014, cuando la proporción de hembras, sobre todo vacas, fue relativamente importante, consideran. El principal destino de exportación ha sido Turquía, con el 68% de los envíos, seguido de Egipto, con 28%.
Mercado interno
A partir de mediados de 2012 el precio de la carne en gancho de carnicería siguió muy de cerca la evolución general de los precios de la economía hasta mitad de 2014, según Opypa. Advierte que en la mayoría de los meses siguientes a junio de 2014 el precio de la carne aumentó más que el nivel general. Esta tendencia varía en algunos cortes, como la nalga y la carne picada, cuyos precios aumentaron más que el nivel general en los últimos dos años, señala.
Otros cortes tienen un “comportamiento dispar”, como por ejemplo el asado de tira, que en la serie estudiada se observa que en junio y diciembre de 2014 aumentó más que el índice general, según el informe.
Vacas lecheras
Los técnicos de Opya admiten la gravedad de los problemas que enfrenta la lechería local, debido a la caída de los precios en ese sector, entre otros factores.
“Los efectos de la crisis del sector lechero se reflejan en el aumento de la faena de vacas lecheras en comparación con las razas carniceras”, señalan en el informe. Destacan que en los primeros tres trimestres de 2015, la faena de hembras mayores a un año de razas lecheras representó el 13,4% del total de hembras faenadas, que contrasta con el 12% de los dos años anteriores.
Así como la faena de hembras de razas carniceras creció 9,4% en los primeros tres trimestres de 2015 comparado con igual período de 2014, la faena de hembras de razas lecheras creció 21,5%, detallan. Y advierten que “esto es aún más pronunciado entre las hembras de menos de 3 años”.
Cuotas
En otro de los capítulos del informe, Opypa repasa la situación de los diferentes cupos de exportación con rebaja arancelaria a los que accede la carne uruguaya. Considera un “hecho novedoso” de este año la firma del acuerdo con el gobierno ruso para que habilite el ingreso de ese producto clasificado como de “alta calidad”. Hasta el momento, Uruguay exportaba a Rusia carne congelada dentro de una cuota de 407.000 toneladas y carne enfriada dentro de un cupo de 11.000 toneladas; en ambos productos el arancel intracuota es de 15% y el extracuota es de 55%, detalla.
Explica que el protocolo de alta calidad para la carne vacuna uruguaya permite exportar el producto enfriado por fuera de la cuota existente y sin límite de volumen con un arancel de 15%. La carne enviada dentro de ese contingente debe provenir de animales terminados principalmente a pasto pero con la posibilidad de combinar alimentos concentrados en la etapa de engorde, dieta alta en calorías durante los últimos 100 días previos a la faena, según el acuerdo en cuestión.
Establece que los vacunos faenados para ese cupo deben ser criados sin la utilización de estimuladores de crecimiento, antibióticos o medicamentos hormonales.
Para los técnicos de Ganadería, ese cupo es “una suerte de camino intermedio entre las Cuotas 481 y Hilton”.
Destacan que el monto generado por las exportaciones dentro de la Cuota 481 se incrementó 20%, mientras que el de la Hilton y otras partidas bajó cerca de 18%.
Entre junio de 2014 y julio de 2015 el volumen exportado de la 481 llegó a 11.390 toneladas y el ejercicio anterior acumuló 9.800 toneladas. Fuera de esos contingentes las exportaciones de carne vacuna a la Unión Europea fueron de 16.844 toneladas, que representan unas 4.000 toneladas menos que el año pasado.
El precio promedio de la 481 pasó de U$S 9.100 a U$S 9.400 la tonelada, en tanto que la Hilton bajó de U$S 15.500 a 13.900, según datos publicados en el informe. El valor promedio de las ventas de ese producto fuera de cuota subió de U$S 8.540 a U$S 8.660 por tonelada.
