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Aunque con volúmenes de operativa normales —y concentradas en bonos o Letras, como es habitual—, el cambio de mes trajo la novedad de próximas emisiones en el mercado bursátil local.
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Eso sin que todavía vean la luz las primeras propuestas que impulsará la reactivada Comisión de Promoción del Mercado de Valores. Una que están afinando para presentar en breve apuntará a impulsar el sector de los fondos de inversión, dijo a Búsqueda una fuente oficial. El grupo está integrado por distintos actores —emisores, inversores institucionales, las bolsas, etc.—, y lo preside un delegado del Ministerio de Economía.
Al inicio de esta semana se concretó la emisión del fideicomiso de la Intendencia de Maldonado, al tiempo que el Banco Central (BCU) informó que inscribió en su registro de emisores varios papeles privados. “Cada vez son más frecuentes las salidas a bolsas. Es una manera más de diversificar la cartera” de los inversores, dijo a Búsqueda Francisco Echegoyen, del escritorio de bolsa Gastón Bengochea.
Una de las inscripciones fue la emisión de supermercados Ta-Ta; serán obligaciones negociables por un monto de hasta US$ 150 millones. La serie 1, con la que la cadena saldrá al mercado, es en unidades indexadas (UI) a la inflación por el equivalente a US$ 100 millones. La colocación le permitirá a la empresa financiar su plan de crecimiento.
El BCU también autorizó el programa de emisión del fideicomiso financiero para el Financiamiento de Inversiones de Establecimientos Lecheros por hasta US$ 127,5 millones, así como la serie 1 de títulos de deuda subordinada por hasta US$ 6 millones y la serie 1 de certificados de participación por US$ 1 millón como máximo. El programa global armado por EF Asset Management y Posadas, Posadas & Vecino como asesor legal, es por hasta US$ 450 millones, con un total de 10 series.
El fideicomitente es la Cooperativa de Ahorro y Crédito Proleco —de productores de Conaprole—, y el activo fideicomitido son bienes y/o derechos, presentes y futuros, incluyendo créditos elegibles, los importes a ser fideicomitidos por el fideicomitente, entre otros derechos económicos que formen parte del fideicomiso. La finalidad es financiar proyectos de crecimiento en la remisión de leche, ya sea en infraestuctura, compra de tierras, tratamientos de efluentes o fuentes de energía renovable, por ejemplo. El dinero que se obtenga también se podrá destinar a inversiones en capital permanente y al reperfilamiento de deudas.
La Bolsa de Valores de Montevideo será la entidad representante de la emisión.
En tanto, el fideicomiso Tierras del Litoral II fue autorizado por hasta US$ 100 millones.
Maldonado
El 30 de agosto la Intendencia de Maldonado colocó US$ 55 millones en certificados de un fideicomiso a un precio promedio de 105,6% y una tasa de retorno anual de 2,39%. Los inversores minoristas fueron “varios cientos”, informaron a Búsqueda desde el agente colocador, Renmax. Esto “le va a dar liquidez” a la emisión.
Los títulos vencen en 15 años, pero tienen una opción de amortización acelerada para febrero de 2023, lo que permite que la tasa sea “muy atractiva” para los inversores minoristas.
Bonos y Letras
Los precios de los Bonos Globales uruguayos —en dólares y moneda nacional— estuvieron “estables”, sin mucha operativa en los últimos días. Es una tendencia que venía ya desde hace algunas semanas; los índices de Búsqueda registraron variaciones mínimas durante agosto.
Luego de que el BCU resolvió, a mediados de agosto, un primer repliegue monetario, hubo un aumento en las tasas de las Letras de Regulación Monetaria. “Esto hizo que los instrumentos en pesos se vuelvan más atractivos y sean más rentables para el inversor”, aseguró Echegoyen. Comentó que algunos inversores pasaron parte de su portafolio a activos en pesos.
