En los últimos dos años la economía de Uruguay creció a un ritmo más lento y la industria es uno de los sectores que sufrieron una mayor desaceleración. A diferencia de lo que ocurrió en años anteriores, las fábricas que se dedican principalmente a las exportaciones fueron las de mejor desempeño en 2013, lideradas por algunas firmas que aumentaron su producción.
Según los datos a diciembre divulgados al cierre de enero por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en promedio durante el 2013 la industria manufacturera aumentó su volumen físico producido 4,1%, cifra que baja al 2,2% si se excluye la refinería de petróleo de Ancap de la medición.
La evolución fue similar a la del año previo (5,8% y 1,6%, respectivamente) pero implica una tasa de crecimiento menor a la del resto de la economía en promedio y a la observada durante la década pasada y hasta 2011.
Una mayor actividad de firmas orientadas a las autopartes y el ensamblaje de vehículos, junto con la producción de algunos laboratorios, industrias de alimentos y bebidas y la procesadora de pasta de celulosa UPM, impulsaron las cifras globales de la industria uruguaya.
A su vez, las ramas vinculadas a los mercados externos fueron las que mejoraron más su productividad en el último año, mientras las orientadas al mercado local la redujeron.
Un análisis realizado en febrero por la Cámara de Industrias (CIU) que fue presentado ante el Ministerio de Economía, muestra que excluyendo de la medición del INE a la refinería Ancap y a las empresas Pepsi y UPM, la industria no creció en 2013, luego de un 2012 donde lo hizo 1,5%.
Ese documento, al que accedió Búsqueda, sostiene que el sector “entró en una fase de estancamiento” en los últimos dos años, en el cual se están “destruyendo puestos de trabajo” y “se espera una nueva reducción del personal ocupado” este año. La gremial señala una baja de la rentabilidad, la inversión, un mayor endeudamiento, encarecimiento de la mano de obra y un descenso de la productividad global del sector.
También hace hincapié en la pérdida de competitividad con Brasil y con Argentina, a lo que se suma el difícil acceso de los productos hacia ese mercado a partir de las medidas tomadas por el gobierno de Cristina Fernández desde principios de 2012.
Los indicadores del INE dan cuenta de una baja en 2013 del personal ocupado (1,2%) y de las horas trabajadas en el sector (1,8%) por segundo año seguido.
Perfil.
Apuntaladas por el consumo de uruguayos, que creció fuertemente durante los años recientes, las industrias orientadas al mercado interno y las moderadamente exportadoras fueron en general las que más aportaron a la expansión de la industria. Sin embargo, en 2013 esas ramas no tuvieron buenos desempeños y fueron las exportadoras las que se mostraron más dinámicas.
El año pasado las industrias que se apoyan en el mercado interno redujeron 4,5% su producción, las exportadoras moderadas tuvieron un aumento muy leve de 0,4% y las que destinan la mayoría de su producido al exterior incrementaron el volumen físico 17,5%.
Para clasificar las empresas según su perfil exportador Búsqueda utilizó como referencia un estudio de la década de 1990 realizado por Luis Macadar, donde analizaba la estructura de la industria de acuerdo a su inserción internacional.
El impulso de las ramas orientadas a la exportación lo dio el fuerte aumento de la producción en las empresas de autopartes y de ensamblaje de vehículos, ya que en 2012 habían sufrido una baja pronunciada de su nivel de actividad. Esas firmas tienen una incidencia alta en el índice de volumen físico total de la industria.
Las textiles, las procesadoras de pescado y los molinos arroceros tuvieron un desempeño negativo dentro de las más exportadoras.
El nivel de empleo en estas industrias más orientadas al exterior se mantuvo casi incambiado, con una baja leve de 0,2% el año pasado.
Por su parte, las ramas exportadoras “moderadas” que involucran en algunos casos a firmas que venden solo al exterior y otras que comprenden ambos mercados, se vieron impulsadas por la industria de lácteos, los productos vinculados al papel, el caucho, las de productos alimenticios, químicos y medicamentos.
Dentro de esa categoría, las industrias de calzado y las textiles sufrieron un descenso en su producción, mientras que las metálicas básicas, las frigoríficas, las que producen pinturas, vidrio y electrodomésticos se desaceleraron el último año y vienen de altibajos recientemente.
Estas ramas tuvieron una baja del personal ocupado de 1,5% en promedio del 2013.
Entre las que se dedican básicamente al mercado interno, las panificadoras, fábricas de pastas, los molinos harineros y las de productos de tocador fueron las más dinámicas. Las cementeras y las de impresiones gráficas bajaron su producción, mientras que las de bebidas y las industrias metálicas tuvieron un 2013 complicado luego de varios años de crecimiento.
La cantidad de trabajadores que ocuparon estas empresas descendió 1% durante el último año.
Productividad.
Una forma de medir la productividad laboral en la industria es a partir de los índices de volumen físico y horas trabajadas en el sector. Según calculó Búsqueda, en 2013 se dio un incremento de 6% en promedio que se reduce a 4% si se excluye del cálculo a la refinería de Ancap.
Eso ocurrió porque la producción global aumentó, a la vez que la cantidad de horas trabajadas tuvo una disminución, más volumen producido en menos tiempo de trabajo.
Las empresas exportadoras aumentaron 13% su productividad y las exportadoras moderadas lo hicieron 2,5%. Las orientadas al mercado interno tuvieron una reducción de 4,6% en ese indicador.
Esa medición tiene como principal limitación el hecho de que no toma en cuenta los cambios tecnológicos o la incorporación de capital, que pueden generar un incremento de la productividad sin que el trabajador haya tenido una mayor eficiencia en sus tareas.
Otro concepto, la productividad total de los factores, busca ser una medición más general sobre la eficiencia productiva, separándola de la incorporación de tecnología y de trabajadores. Según la CIU, la productividad total del sector disminuyó desde 2005 a 2013, a diferencia de lo ocurrido en el período 2000-2004.
A principios de febrero la gremial industrial difundió su indicador de la utilización de la capacidad instalada, que se encontraba en 69% en el tercer trimestre de 2013. Entre las “causas de la producción por debajo de la capacidad plena”, los empresarios del sector señalaron “aspectos vinculados a la competitividad” en los mercados interno y externo.
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