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Cada vez menos empresas concentran los negocios de exportación
10 firmas explican el 40% del total de los envíos, 10 puntos más que 15 años atrás; es un dato sensible al negociar acuerdos comerciales, advierte una consultoría realizada para el Ministerio de Economía
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“Venderle todo a todo el mundo. (…) Comerciar con todo el mundo. La defensa a ultranza del que labura, que produce, manufactura e industrializa en el país, ese es el concepto. ¿Con quién?, con todos. ¿Cómo?, con equilibrios. (…) Después, salir al mundo. Con (el canciller designado) Ernesto Talvi, que tiene una vocación de comercio exterior, va a haber una profundización de muchos instrumentos que están en distintas reparticiones del Estado que queremos concentrar para hacerlas más fuertes”, declaró el presidente electo, Luis Lacalle Pou, en las páginas agropecuarias del diario El País del jueves 23. Y planteó que su gobierno considera los tratados de libre comercio (TLC) como “una herramienta”, aunque acotó: “No (debemos) enamorarnos de los TLC”.
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Es que los acuerdos básicos, que solo bajan aranceles de importación, y aquellos más modernos, como los TLC —de mayor alcance, abarcando bienes, servicios y compras públicas, por ejemplo— provocan ganadores y perdedores en las economías. Y el análisis de su potencial impacto (ex ante) y los ejercicios ex post (contrastando la realidad con un escenario hipotético en el que no se aplicó cierta política) deberían ser claves para los negociadores.
En el marco de un convenio de cooperación con el Ministerio de Economía (MEF), consultores de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) redactaron un documento que presenta algunas herramientas utilizadas internacionalmente para evaluar el impacto de los acuerdos comerciales y aterrizan el tema para el caso de Uruguay, con sus peculiaridades. “Dadas las características de la oferta exportable uruguaya, muy concentrada en sectores altamente protegidos en el mundo”, sugieren que se preste “especial detalle a la modelización de cambios en la oferta y la demanda en estos sectores”.
Para fundamentar eso, apuntan algunos datos. “El comercio exterior de Uruguay se ha tendido a concentrar en grandes empresas en los últimos años. En 2018 el 40% de las exportaciones de bienes es explicado por 10 empresas, esto es 10 puntos porcentuales más que hace 15 años”.
Las estadísticas al cierre de 2019 —sin incluir las zonas francas— proporcionadas a Búsqueda por el Instituto Uruguay XXI muestran que en ese año 1.751 firmas hicieron ventas al exterior, aunque menos de 300 exportaron por más de US$ 1 millón. A su vez, fueron 18 las empresas con envíos por encima de los US$ 100 millones, entre las que figuran Conaprole, Cargill, Eufores, Forestal Oriental, Saman y varios frigoríficos, como Tacuarembó y Las Piedras.
Los consultores de la Cepal también señalan evidencia de que las pequeñas y medianas firmas “no han aumentado su propensión exportadora. Por esto es importante que una evaluación de los efectos del acuerdo tenga en consideración las restricciones y las características de estas empresas. Esto se cumple en la exportación, donde participan directa o indirectamente como proveedores de insumos para la industria exportadora, así como en la importación. Este asunto puede tener especial relevancia si los acuerdos imponen condiciones o estándares de difícil cumplimiento por proveedores pequeños, como podría darse en el caso de la logística física y/o documental”.
Asimismo, afirman que Uruguay tiene sus ventajas comparativas concentradas en “pocos productos”. En efecto, en 2018 el 75% de sus exportaciones de mercaderías se originaron en 20 partidas arancelarias y las primeras 50 explicaron el 92%, o sea que el 4% de las partidas concentra la casi totalidad de los envíos al exterior. “Por este motivo, cualquier ejercicio de evaluación debe realizar un esfuerzo por aproximarse lo mejor posible a las condiciones de acceso, competencia y oferta de estos productos”.
Adicionalmente, algunos de los rubros de exportación más importantes, como la carne, los lácteos y el arroz, “enfrentan mercados especialmente protegidos en el exterior, donde además de aranceles ad valorem prevalecen los aranceles específicos, variables o las cuotas. En consecuencia, un “tratamiento idóneo de estas barreras mejorará considerablemente la precisión de la evaluación”.
Reglas de origen e importaciones
Para la exportación de bienes basados en insumos importados, se debe tener especialmente en cuenta las características de las reglas de origen que se podrían obtener en el acuerdo, según los consultores. La forma que adopten “condiciona todas las conclusiones que se pueden obtener en base exclusivamente a datos de comercio. Por un lado, la producción actual podría no cumplir las reglas de origen de un eventual acuerdo. Por otro lado, las reglas de origen negociadas podrían dar lugar a oportunidades de negocios en sectores o productos de los que aún no hay flujos de comercio”. Un ejemplo de lo primero es la exportación de textiles que se hace con regla Mercosur, pero que no cumpliría la regla del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (Nafta, por su sigla en inglés).
También en la evaluación de las importaciones, se debe considerar la “profundidad de la concesión otorgada por Uruguay y si la liberalización abarca a todos los conceptos que gravan las importaciones”. En tal sentido —advierten los consultores—, no debe soslayarse el “impacto sobre la recaudación fiscal”, dado que en el caso de Uruguay los impuestos y tasas de frontera representaron el 7% de las importaciones y el 5% de los ingresos brutos del sector público.
Además, indican que si se está evaluando un acuerdo conjunto del Mercosur, debe considerarse también la posición ofensiva de los socios que ganan acceso simultáneamente con Uruguay.
Mercado laboral
La consultoría encomendada por la Cepal para el MEF agrega que también debería tenerse “en especial consideración el impacto de los acuerdos sobre el mercado laboral”, donde las consecuencias pueden ser “muy profundas y variadas, dada la capacidad de este tipo de acuerdos de modificar los salarios relativos de trabajadores y la rentabilidad de distintos sectores de actividad o tipos de producción”. Más todavía: “Shocks de este tipo pueden alterar sustancialmente la distribución del ingreso y el bienestar general. En este sentido, es necesario tener en cuenta la situación de las poblaciones en situaciones más desventajosas: mujeres, trabajadores informales, trabajadores de baja calificación, y empresas de dimensión reducida, entre otras”
Más ampliamente, los consultores afirman que cualquier evaluación de impacto sobre eventuales futuros acuerdos comerciales deben tomar en cuenta posibles cambios en la producción o consumo de bienes y servicios en el medio ambiente. “Si se hacen de forma ordenada y coherente, los ejercicios evaluativos son herramientas idóneas para poder integrar miradas desde diferentes disciplinas e incluso evaluar externalidades hacia otros sectores”.
