En los últimos años, varias cadenas de tiendas de ropa y calzado se instalaron en el país. La última fue la brasileña Lojas Renner —que en mayo abrirá su cuarto local—y para fines de 2018 el grupo sueco H&M inaugurará su primera casa. Se sumaron a marcas tradicionales y otras nuevas como Sarkany, Under Armour, Clarks, Aldo Shoes y Forever 21, entre otras, que ampliaron el mercado uruguayo de indumentaria. Tanto que el año pasado vestimenta y calzado fue el segundo rubro de importación del país, después de los vehículos cero kilómetro, según las estadísticas del Instituto Uruguay XXI.
El incremento fue principalmente por el aumento del ingreso de vestimenta y telas, ya que las compras de calzado aumentaron —con altibajos— algo menos: pasaron de ser el 1% en 2010 (US$ 76 millones) a 1,5% en 2017 (US$ 109 millones), en relación con el total de importaciones del país.
En ambos rubros, el principal origen —medido en dólares— fue China (52% en el calzado y 53% en el caso de prendas y telas). Brasil y Argentina le siguieron en importancia; también se incrementaron las compras procedentes de India, Bangladesh, Italia, México, Marruecos, Pakistán, Turquía, entre otros mercados.
En ello incidió, además del arribo de marcas internacionales, que varios fabricantes se convirtieron en importadores de tejidos y prendas “por no poder competir”, dijo a Búsqueda un ex industrial del rubro.
La fabricación local es mínima actualmente. “Pasar al negocio de importación fue un cambio importante, estamos renaciendo después de años de estar muy golpeados. La situación merece un análisis más profundo, pero había mucha gente empleada, la textil era una industria poderosa, pero con Oriente y sin controles, hoy no queda casi nadie”, agregó.
Otros importadores de tela dijeron que el ingreso de los tejidos viene reduciéndose porque se traen más piezas terminadas. “Cada vez hay mayor dificultad para coser acá”, porque si se contratan trabajos a los talleres chicos, que son monotributistas, las firmas medianas y grandes no pueden deducir el costo del impuesto a la renta empresarial, comentó una fuente. “Confeccionistas para público masivo, para vender en el interior, en grandes superficies y tiendas, hay cada vez menos”, aseguró.
Los confeccionistas jóvenes, dedicados a la moda y el diseño de indumentaria para un público de mayor poder adquisitivo, tienen cierto dinamismo, aunque “limitado”, agregó una de las fuentes.
“El día que entre H&M, probablemente moleste. Zara vende muy bien, Forever 21 no se ve tanto en la calle, y Renner recién se está instalando”, analizó un empresario del rubro al considerar el impacto de la competencia de esas marcas en sus negocios.
“Fast fashion”.
En un índice global de desarrollo de retail de la consultora AT Kearney, Uruguay ocupó en 2015 el segundo puesto —detrás de China— en un ranking de los mejores países para invertir en el rubro. En 2016, la medición no incluyó a Uruguay, Qatar y Mongolia, ya que agregó un nuevo filtro según tamaño de mercado, indica Uruguay XXI en un documento reciente sobre el retail.
Uruguay es el país con mayores ventas de retail per cápita de América Latina, un “mercado dinámico y con población urbana concentrada”, destaca ese instituto paraestatal. Menciona los “relativamente elevados” niveles de facturación por metro cuadrado en relación con la región y la menor tasa de morosidad en los créditos al consumo, como factores que vuelven apetitoso el mercado uruguayo. Alude también al crecimiento de la economía y del poder adquisitivo de las familias como elementos que en los últimos años se han “alineado” para explicar el ciclo de aumento del consumo.
Para este año, con base en proyecciones de la consultora Deloitte, Uruguay XXI afirma que las ventas de vestimenta aumentarán 2,3% (en volumen) respecto a 2017, algo por debajo del comportamiento del consumo privado general (3,5%).
“Es una plaza muy virgen para las compañías grandes”, dijo a Búsqueda Carlos Lecueder, director del estudio Luis Lecueder, que administra varios de los shoppings donde algunas de las tiendas internacionales vienen instalándose y planean expandirse.
Zara creció en su local en Montevideo Shopping, que volverá a ampliar en 2018, constituyendo uno de los locales más grandes de la marca española en Latinoamérica. Lecueder informó además que Forever 21 tiene planes a “mediano plazo” de crecer con locales en otros centros comerciales. Y H&M, que abrirá a fin de año su primera tienda en el shopping Montevideo —con la expectativa para la apertura de una “situación similar” al furor que desató la inauguración de Forever 21, con colas y esperas desde la madrugada—, prevé “seguir creciendo bastante” en otras grandes superficies, aseguró.
El ejecutivo se refirió también al crecimiento de Lojas Renner en la capital, puesto que se instalará en el shopping Portones en mayo, en el local donde estaba Mr. Bricolage. La cadena brasileña informa en su sitio web que “próximamente” abrirá una sucursal en el centro comercial Melancia de Rivera.
Lecueder explicó que la tendencia de este tipo de tiendas es abrir locales de entre 1.500 y 3.500 metros cuadrados, que apuntan a atender mucha gente, lo que logran instalándose en la capital. Se trata de comercios que si bien buscan llegar con artículos masivos, se perfilan sobre todo hacia el público femenino y persiguen el concepto del consumidor “fast fashion”, que busca comprar productos de bajo costo para usar por poco tiempo.
Contó que estas cadenas llegaron luego de que Uruguay se posicionara en los primeros lugares del índice global de retail. “Hubo una lluvia de compañías que vinieron, y la mayoría así como vinieron se fueron”, apuntó, porque ese tipo de medición no toma en cuenta el volumen de operaciones.
Finalmente, las que decidieron instalarse vinieron tras el “buen” nivel de ventas, ya que son compañías con una estructura mundial que les garantiza “costos baratos” para ofrecer buena calidad y así compiten en el mercado. Evaluó que si bien la calidad varía de tienda a tienda, en general, en todas hay una “base de precio adecuado”.
Señaló que el “problema” de los comerciantes, más que el volumen de ventas, es el nivel de costos. “No es solo en el agro, es en todos lados. Hoy el costo de operar un negocio en Uruguay es muy alto. Eso hace que el negocio de retail sea menos rentable de lo que debería ser”, añadió.
Y opinó que, conociendo esa situación, “cuando viene una compañía importante, lo hace con una operación con un grado de exigencia muy alto, para poder sobrevivir y hacer un buen negocio. Vienen trabajando con altos niveles de eficiencia”.
En los shoppings, Lecueder dijo que las ventas en términos reales volvieron a registrar una “levísima caída” en 2017 (de 1%). Sin embargo, como “la gente se compra más ropa que antes”, el rubro vestimenta creció 4% y el de calzado 2%, respecto al 2016.
Para este año espera un “empate” en las ventas con respecto a 2017, lo que a su juicio “no sería nada malo” después de tres o cuatro años de descensos.
Insistió en cuanto a que, más que crezcan las ventas, sería preferible para el negocio que bajen los costos operativos.
