Las principales instituciones financieras están dando pasos para que sus clientes den el salto hacia la banca electrónica. El objetivo es bajar costos y hacer frente a una rentabilidad cada vez más apretada en su sector.
El negocio bancario viene enlenteciéndose, sobre todo en la concesión de créditos. En el primer trimestre el stock de préstamos se redujo en unos U$S 430 millones (5%) respecto al mismo lapso de 2015, surge de los balances de las instituciones.
Mientras el negocio se frena, los costos —principalmente salariales y regulatorios— crecen. Para adecuar la ecuación, algunas instituciones están apretando el acelerador en el intento de darles más espacio a los servicios por vía electrónica en lugar de los presenciales, que son más caros. Algunos optaron por cobrar comisiones para ciertos retiros de dinero en efectivo y también comienzan a agrandar los presupuestos para las divisiones de tecnología, pensando en reforzar sus páginas web o aplicaciones para teléfonos celulares, según consultas efectuadas por Búsqueda.
El Banco República (BROU), el de mayor estructura física y de personal, ha dado pasos en esa dirección. Desde hace algún tiempo el sitio de Internet de la institución financiera estatal ya permite tramitar créditos con retención de haberes para trabajadores activos, una posibilidad que viene extendiendo para los pasivos. “Cada día se opera más” por ese canal, si bien “cuesta romper con la inercia” de la operativa en los mostradores de las agencias, dijo un ejecutivo.
El BROU ya cuenta con una aplicación para realizar transacciones por teléfonos móviles.
Los privados hacen lo suyo, en algunos desestimulando el manejo de efectivo.
Santander e Itaú definieron una comisión de 0,3% para retiros y cobros de cheque por caja por montos superiores al equivalente a 7.000 dólares o euros. Scotiabank anunció la semana pasada una medida similar; BBVA instalará una comisión de 0,3% para las operaciones mayores a 10.000 dólares o euros.
“Vamos a mejorar el servicio con la incorporación de tecnología, tanto en nuestra aplicación (para celulares) como en la página web. La idea es que usen el banco a distancia por canales virtuales y con plásticos, y que incluso ir a una oficina sea más eficiente”, afirmó el gerente general de Santander, Juan Carlos Chomali.
Ese banco culminó la migración a tarjetas de débito con chip (que brindan mayor seguridad ante posibles clonaciones) y alcanza a 70% de los plásticos para crédito. Mantiene además una alianza con Banred que permite el pago de facturas en algunas de sus terminales.
“Eso presiona la rentabilidad al alza. El crecimiento de clientes por Internet tiene que ser de 30% por lo menos. No te puedes permitir tasas inferiores en los próximos años”, dijo el ejecutivo.
En los próximos tres o cuatro meses Itaú comenzará la distribución de sus tarjetas con chip, tras la emisión de 120 plásticos de prueba entre sus empleados. El banco espera ganar 20.000 nuevos clientes este año que, mediante estímulos y penalizaciones, solo utilicen los canales digitales.
“Lo que ayuda es la tecnología. Vamos a reforzar la aplicación (para celulares) porque vemos una franja de jóvenes que se contacta con el banco directamente en ese canal, ya no va a la página de Internet. Nuestra inversión en tecnología la vamos a volcar a la app, tanto en presupuesto como en horas hombre. Es la forma de crecer con costos que hacen que cierre el negocio”, explicó el subgerente general de esa institución, Carlos Ham.
También le darán un diseño “más amigable y moderno” a la plataforma Itaúlink —para operaciones por Internet— y miran “con interés” la posibilidad de incorporar billeteras electrónicas.
Scotiabank hará hincapié en el contacto con el usuario a través de redes sociales como Twitter o Facebook para responder a un cambio de conducta de las personas. “Ya están demandando ser atendidos donde ellos quieren. En el mundo hay bancos que están cerrando de a miles de sucursales porque los clientes buscan que se los atienda en su casa, por teléfono, por Internet o en el supermercado. Además googlean y hacen todas sus averiguaciones antes. Hoy cuando tenemos un nuevo anuncio lo primero es ponerlo en Facebook. Es barato, masivo y muy flexible. De acá a 10 años se va a ver la mitad de sucursales que hay ahora”, dijo Diego Masola, ejecutivo principal en el país de ese grupo canadiense.
BBVA comenzará el próximo mes su migración hacia plásticos con chip y apuntará a incrementar las funcionalidades de su página web para que pueda también vender productos como préstamos o tarjetas.
“Te vas comiendo capital”.
Al inicio del año el negocio bancario estuvo marcado por un menor crecimiento en la actividad y la confirmación de una mayor morosidad.
Según un reciente estudio de Deloitte basado en los balances que se presentan ante el Banco Central (BCU), aunque el peso de los gastos operativos de las instituciones privadas sobre los activos y en relación con el volumen de negocio se ha reducido, los ingresos por margen de servicios se mantuvieron desde diciembre de 2014. Hubo una leve mejora en las ganancias por margen financiero.
Para BBVA esas cifras “siempre han sido un punto de atención”, dada su comparación “desfavorable” con los sistemas bancarios de otros países en donde tiene presencia el grupo. Las fuentes de ese banco agregaron que “no resulta sencillo” mejorarlos en un contexto en el cual “dos tercios de los costos son gastos de personal, que tienen una estructura muy rígida”. La rentabilidad “se viene estrechando”, y 2016 “no será una excepción”, señalaron.
La institución ve un “retroceso en general en la demanda de créditos” y un “empeoramiento de los balances de las empresas”. Esa situación genera costos que no logran ser cubiertos con subas en las tasas cobradas por los préstamos, dijeron.
Una fuente del sector consultada opinó que “los números, ya sea por resultados como por índices de eficiencia, son complicados” y estimularán a una mayor concentración en una plaza que ya desde 2002 viene achicándose. Aunque el sistema está “solvente y sólido”, el aumento de los costos hará que “en el mediano plazo” haya menos jugadores, advirtió.
A inicio de año la supresión del ajuste por inflación a los efectos de la liquidación del Impuesto al Patrimonio incrementó la carga tributaria para los bancos. En abril el BCU aumentó el porcentaje de depósitos captados del público que les exige a los bancos mantener como reserva (encajes), quitándoles disponibilidad para dar préstamos.
En la Asociación de Bancos Privados del Uruguay se mantienen conversaciones informales con el regulador para intentar aumentar las retribuciones que se pagan por esos encajes (que son de entre 0,15% y 0,5% anual, dependiendo si son en dólares o pesos).
Una suba en las tasas de referencia en Estados Unidos “sería una ayudita” para la banca uruguaya al aumentar la rentabilidad de los activos en dólares que poseen, señaló una fuente del sector.
“Los índices de eficiencia por lejos son los más malos y comparados con otros bancos son ineficientes”, evaluó otro ejecutivo. La tecnología es un espacio “para defender la rentabilidad”, agregó.
“Tenemos márgenes e índices de comisiones decentes, pero cuando metés otras cosas en la coctelera el ratio es el peor. Hay un problema de rentabilidad estructural por la carga impositiva, los impuestos laborales, la falta de flexibilidad en el manejo de recursos. Eso hace que te vayas comiendo capital. Si no se deja ganar dinero a los bancos, cada vez van a ser más débiles”, estimó un ejecutivo.
