Todas las empresas que ocuparon las diez primeras posiciones del ranking de mayores exportadores en 2012 aumentaron el monto de sus envíos. La mayoría ya había estado en esa nómina el año anterior (aunque no todas en la misma posición), se incorporó Frigorífico Tacuarembó y la comercializadora de granos Garmet, y salieron Establecimientos Colonia y el Frigorífico Canelones.
En total, las ventas de las diez mayores representaron 25% de las exportaciones, incluyendo las zonas francas.
Además, esas empresas concentran una gran parte de los negocios dentro de los rubros en los que participan, según surge de los datos oficiales.
Por ejemplo, en lácteos Conaprole exportó U$S 473 millones y fue responsable del 60% de las ventas del rubro.
En “semillas y frutos oleaginosos” se exportaron en total casi U$S 1.400 millones, principalmente soja. De esa cifra, Crop Uruguay tuvo una participación de 17%, Barraca Jorge W. Erro representó 15%, Cereoil 14% y LDC Uruguay 9%.
En cereales, la arrocera Saman participó con 25% de los envíos del rubro, seguida por Crop (8,6%), Erro (6,6%), LDC (5,4%), Garmet (4%) y Cereoil (2,2%).
En madera y sus manufacturas, Forestal Oriental fue responsable de 46% de las exportaciones de ese rubro, que totalizaron U$S 480 millones.
En cuanto a la “carne y despojos comestibles” el Frigorífico Tacuarembó encabezó este año el rubro con casi el 10% de mercado.
En “plásticos y sus manufacturas” se destaca la fabricante de envases Cristalpet, que concentró el 44% de las exportaciones del capítulo.
En cuanto a los destinos, Uruguay colocó mercaderías en al menos 163 mercados y los principales fueron Brasil, China, Argentina, Venezuela, Federación Rusa, Estados Unidos, Alemania y Chile. En esa categoría está también las zonas francas de Nueva Palmira (por donde se canalizan principalmente las exportaciones de soja) y de Fray Bentos (pasta de celulosa).
Perspectivas
En la primera quincena del nuevo año se tramitaron documentos para realizar ventas de mercaderías al exterior por U$S 313,9 millones, lo que supone un aumento de 15% frente al mismo período de 2012, según datos de Uruguay XXI que obtuvo Búsqueda. En esa suba tuvo fuerte incidencia el incremento de las exportaciones de automóviles (50.203%), que habían sido por solo U$S 36.000 un año atrás debido a trabas de acceso a Argentina.
Los ejecutivos de las mayores exportadoras esperan un 2013 sin sobresaltos en cuanto a los negocios con el exterior, pero avizoran que la ecuación de costos de producción y precios de venta seguirá complicada frente a sus competidores.
De acuerdo a las proyecciones realizadas por la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) del Ministerio de Ganadería, las ventas al exterior de los rubros agroindustriales “permanecerían estables en 2013 en el elevado valor alcanzado el año anterior”, afirma en su último Anuario.
Eso se daría por aumentos medidos en dólares en los envíos de carne, lácteos y madera en relación al 2012, y descensos en soja, trigo, arroz y lanas.
La Opypa estima que los precios internacionales de la “mayoría” de esos productos se mantendrán, a excepción del de la soja, que se ubicaría algo por debajo del precio medio registrado el año pasado. En los últimos días la tonelada de ese producto cotizó en torno a U$S 530 en mercados del exterior.
Realidad “muy dura”.
Para Conaprole, la mayor exportadora con negocios por U$S 473 millones, 15% más que en 2011, el 2013 se inicia con la expectativa de que sea “muy similar” al año pasado, señaló el director de esa cooperativa Wilson Cabrera.
Es probable que la remisión de leche sea “muy parecida” a los altos niveles registrados en los últimos dos años, entre otros factores porque el clima “viene ayudando muchísimo”, comentó.
Cabrera dijo que confía que los precios internacionales que “se vienen estabilizando” puedan ir “afianzándose” e incluso “mejorar” respecto al año pasado.
“La demanda de granos, principalmente desde Asia, es el motor de empuje en nuestro sector”, comentó el director de la granelera Barraca Jorge W. Erro, Jorge Erro.
El empresario prevé que “se mantendrá la tendencia de aumento de las exportaciones de granos en 2013” pese a la crisis que enfrentan algunos países desarrollados. “La demanda de productos es firme y del lado de la oferta el sector ha venido invirtiendo en toda la cadena en forma importante y se ve que seguirá así, lo que permitirá mejorar la eficiencia productiva en todo el país, pero principalmente en zonas que la agricultura recién se esta desarrollando”, analizó.
Para el director de Saman Renato Gastaud, si bien el volumen de las exportaciones de esa empresa se reducirá por la merma de entre 6%-7% en el área sembrada de arroz, ello puede verse compensado por el nivel de precio del grano.
Observó que más allá de eso el “mayor desvelo” refiere al nivel de la competitividad del país, que “viene empeorando fuertemente”. A su entender, ello obedece a que el sector enfrenta una “inecuación” entre precios de venta y costos internos.
“Estamos viendo una realidad muy dura y una perspectiva mala por el lado de los costos, que no se ve por dónde puede cambiar”, resumió el empresario.
Dijo que en los últimos años tanto los agricultores como la industria hiceron muchas inversiones, se modernizaron y lograron el mayor nivel de productividad del mundo (8.000 kilos por hectárea). Sostuvo que la cantidad de agua supone una limitante para aumentar la escala.
Por tanto, Gastaud afirmó que “la solución pasa por la macroeconomía del país, una tasa de cambio mejor, menos inflación. No veo mucho espacio en otro sentido”.
Forestal Oriental — empresa del grupo UPM y principal proveedora de madera para producir la celulosa que se fabrica en la planta de Fray Bentos— exportó el año pasado por U$S 219 millones (22% de incremento), debido a una combinación de mayor volumen y del precio unitario, dijo Javier Solari, vicepresidente de las operaciones de plantación de la empresa de origen finlandés.
“Para el 2013 se espera un comportamiento similar pero con el advenimiento de nuevas plantas de celulosa al mercado y la lenta salida de Europa (de la crisis)”, aseguró. Por esa razón, dijo, los precios y ventas de la madera y celulosa “van a estar presionados a la baja”.
Solari compartió que Uruguay enfrenta problemas de competitividad y en sus causas: “Un dólar débil y costos internos al alza se hacen muy difíciles de compensar de forma realista con aumentos de productividad en la producción de madera”.
Cereoil espera crecer este año por el mayor volumen de la cosecha de soja y de maíz, si se mantienen las buenas condiciones climáticas, dijo su gerente comercial, Andrés Capurro. Apuntó que de ser así, nuevamente los desafíos pasarán por las capacidades logísticas este año.
Mientras, Francisco González, del departamento comercial de LDC, evaluó que la perspectiva para las ventas de los oleaginosos en general es que puedan seguir creciendo pues “no se ha llegado al techo”.
Indicó que para 2013 las exportaciones de trigo disminuirán en forma “significativa” debido a la baja producción tanto en cantidad como en calidad de ese cereal, y a la falta de demanda que se refleja en una “quietud” en los nuevos negocios.
En contraposición, dijo que se espera una “muy buena” cosecha de soja “que está que explota”, ya que en el sector se maneja que la producción rondará los 3 millones de toneladas en esta zafra.
A su vez, indicó que también hay expectativas de una buena cosecha y comercialización de maíz, por encima del desempeño de este cultivo en la campaña anterior.
Eso podría compensar el descenso esperado en los negocios de trigo con el exterior, sostuvo.
“La misma cruz”.
Marcelo Secco, ejecutivo del Frigorífico Tacuarembó, opinó que en este año el nivel de actividad pueda ser “por lo menos igual” que el registrado en 2012 o incluso “mejor”.
Evaluó que es probable que baje el precio de la carne pero que en contrapartida pueda colocarse más volumen, dada la incorporación del mercado de Corea del Sur y la nueva cuota con arancel cero de la Unión Europea.
Igualmente, Secco indicó que los desafíos están por el lado cambiario y de los costos operacionales: “Ahí se sigue con la misma cruz o con el mismo peso, sumado a que todos los años vamos por un ajuste salarial y no se ven señales de cambio” en ese sentido.