Memorias de los bancos explican sus estrategias frente a una crisis que los tiene, todavía, en “situación de incertidumbre”

“Las medidas extraordinarias tomadas a escala nacional e internacional para contener la pandemia han afectado notoriamente la actividad económica nacional y global. Adicionalmente, la evolución de la pandemia es altamente incierta y, en consecuencia, también lo son las medidas de contención futuras, su duración e impacto en la actividad económica futura”, reconoció Salvador Ferrer, presidente del Banco República (BROU).

“Escenario incierto”

El BROU es el más grande de un sistema en que le compiten varios bancos privados en ciertos segmentos, y otros más selectivos en negocios y clientela. Frente a la crisis que trajo el coronavirus, las estrategias no fueron tan disímiles.

Para el BBVA, ante la emergencia sanitaria la prioridad estuvo, por un lado, en “proteger la salud de empleados y clientes”, además de garantizar la “plena operatividad del banco”. Al principio cerró cuatro sucursales. En menos de 15 días y “tras un espectacular trabajo” y una “no desdeñable inversión decidida en un tiempo récord”, el 96% de sus servicios centrales pasaron a brindarse de forma remota, describió en la memoria del Directorio su presidente ejecutivo, Alberto Charro.

Por otro lado, el banco apuntó a “proporcionar alivio financiero” a sus clientes, con la convicción de que “para facilitar la recuperación de la economía es esencial” para el “mantenimiento del tejido empresarial”: hubo diferimiento de cuotas, reestructuraciones “a medida”, nuevos fondos a través de Sistema de Garantía (Siga) estatal con un “importante esfuerzo a nivel de tipos de interés, así como en plazos y períodos de gracia”. La Unidad Empresas, especializada en grandes firmas, tuvo un 2020 “complejo”, pero cerró el ejercicio con un volumen de negocios de US$ 1.920 millones y un “excelente ratio de mora”.

Charro añadió que a pesar de la “histórica baja” del Producto Bruto Interno del país (–5,9%) en 2020 y su “fuerte repercusión en casi la totalidad de los sectores de actividad”, la filial de BBVA dio ganancias. Y auguró un panorama moderadamente optimista para el año en curso: el grupo español indicó que Uruguay crecería 4% en promedio gracias a la “tendencia a la normalización pos-Covid y el impulso del avance de proyectos como el de la segunda planta de celulosa de UPM”. También espera que el gobierno “retome la senda de reducción del déficit fiscal, objetivo de política que se vio enlentecido por las razones sanitarias de 2020”.

La ganancia neta de Itaú Uruguay cayó 16% en el ejercicio pasado, respecto al 2019, por el impacto sobre todo de los “efectos de la pandemia y los cambios en las condiciones macroeconómicas”, reseñó en su memoria.

Ante un “escenario incierto”, el banco realizó una “revisión criteriosa” de los préstamos, a la vez que multiplicó por 2,7 veces los créditos a pequeñas y medianas empresas. También bajó 5% en términos reales los gastos operativos y terminó el 2021 con 21 sucursales, luego de cerrar las Entrevero, Unión y Villa Biarritz.

Santander informó en su memoria que los indicadores económicos del banco “sufrieron modificaciones importantes” respecto a lo que había presupuestado y que ello derivó en un “efecto significativo” en la rentabilidad. La ganancia, de US$ 97 millones (frente a los US$ 117 millones del 2019), obedeció a “gastos controlados” y a menores ingresos a raíz de la pandemia; por ejemplo, las comisiones sumaron US$ 70 millones, una baja de 10% respecto al año anterior, “afectadas por las restricciones a la circulación, por un cambio importante del comportamiento de los clientes, en cuanto a necesidades y hábitos de pago, y a una menor actividad de comercio exterior”. Por otro lado, en Santander Uruguay la pandemia “aceleró la digitalización”, que alcanzó una penetración sobre clientes activos del 66%.

Scotiabank ejecutó un “estricto control de los gastos” como forma de “contrarrestar los menores ingresos que se producían por causa de la situación del país”, consignó en su memoria anual. Lo hizo sin modificar las condiciones laborales “pese al duro golpe sobre los negocios que suponía la crisis, con un resultado anual que se derrumbó a aproximadamente 50% de lo proyectado”, relató. Para los clientes de créditos ofreció un “muy agresivo plan de alivio”.

En el caso del HSBC, más allá de los problemas que trajo el Covid-19, destacó el “incremento significativo” de sus ganancias del 2020: US$ 12,7 millones, que se comparan con los US$ 8,7 millones del año anterior y de US$ 3,7 millones del 2018. Para el 2021 proyecta una recuperación “moderada” (3%) y “asimétrica” de la economía del país, que podría verse enlentecida por el aumento reciente de los contagios.

Heritage parece haber sobrellevado bien el año en que estalló la epidemia y aseguró que logró un “incremento importante del número de clientes corporativos”.