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En medio de una semana de pérdidas en los principales mercados accionarios del mundo y rendimientos estancados de los bonos de Estados Unidos (EEUU), analistas de la plaza local ven “apetito” de los inversores por los títulos de países emergentes y entre ellos, los de Uruguay.
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“Parece que el mercado está ignorando la perspectiva de suba de tasas” en EEUU, dijo a Búsqueda el corredor Jorge Di Matteo. La evolución del rendimiento de los Treasuries está haciendo más atractiva la deuda latinoamericana, analizó.
Eso fue lo que se vio en enero con los Bonos Globales uruguayos nominados en dólares: cerraron el mes a 104%, recuperando así lo que habían caído durante diciembre, según el índice de Búsqueda. Estos títulos en unidades indexadas a la inflación mantuvieron su cotización.
La emisión de deuda —por U$S 2.050 millones— será la principal fuente de financiamiento de las necesidades de fondos del gobierno en 2016, según un informe difundido este martes 31 por la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía. Otros U$S 550 millones provendrán de créditos de organismos multilaterales, U$S 200 millones del uso de reservas y U$S 170 millones de “otras” fuentes. El mismo día se conoció que el déficit fiscal trepó a algo más de U$S 2.100 millones al cierre del año pasado, lo que equivale a 4% del Producto Bruto Interno (ver página 22). En un análisis para clientes, la empresa de servicios financieros Puente estimó que ese dato tendrá un efecto “neutral” sobre el valor de la deuda pública uruguaya ya que “en el último tiempo los precios de los activos ya incorporaban un menor optimismo sobre el cumplimiento de las metas fiscales”.
“Lo que se puede percibir es que hay apuro por salir a colocar en Argentina con (títulos) soberanos y corporativos, y también en Brasil, donde emitió Petrobras. Y hay apetito por esa deuda. Hay plata dando vuelta en el mercado internacional y se le está perdiendo el miedo a la suba de tasas”, estimó, en tanto, Di Matteo.
Ayer miércoles 1º, la Reserva Federal (Fed, por su abreviación en inglés) de EEUU decidió mantener sin cambios sus tasas de interés de referencia que, tras el alza de diciembre, siguen entre 0,50% y 0,75%. Los agentes esperan que concrete tres aumentos desde mediados de año.
“El mercado laboral ha seguido fortaleciéndose y la actividad económica se ha expandido a un paso moderado. La recuperación de puestos de trabajo ha sido sólida y el desempleo se mantuvo bajo. El gasto de los hogares continúa aumentando moderadamente, mientras que la inversión empresarial ha sido débil. Pero las medidas del sentimiento de empresarios y consumidores han mejorado”, destacó la Fed en un comunicado.
Añadió que en el corto plazo los riesgos para la economía estadounidense se mantienen “casi balanceados”. Esta semana se conoció que el gasto de los consumidores creció 0,5% en diciembre, la mayor alza desde el inicio de la crisis financiera de 2008.
Efecto Trump.
Una fuente financiera apuntó que en los últimos días “no ha habido grandes volúmenes” de operativa, aunque se nota un “fortalecimiento” de las monedas latinoamericanas frente al dólar. “En el promedio de los últimos 20 días los bonos uruguayos han estado en el mismo rango. Los decretos de (Donald) Trump les pegaron un poco a las bolsas, pero para los mercados emergentes ha sido poco el efecto hasta ahora”, señaló.
Trump asumió la presidencia de EEUU el 20 de enero y sus primeros anuncios agitaron a varias de las mayores bolsas del mundo; la firma de un decreto prohibiendo el ingreso de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana provocó el mayor sacudón. El lunes 30 el índice Dow Jones del mercado accionario de Nueva York perdió los históricos 20.000 puntos que había alcanzado durante las jornadas anteriores y encadenó dos sesiones consecutivas en baja. Ayer, miércoles 1º, subió.
Algunas grandes corporaciones estadounidenses optaron por pronunciarse públicamente en contra del cierre de fronteras. El banco de inversiones Goldman Sachs anunció que asistirá a los empleados afectados por el decreto en el entendido de que necesitan “atraer, retener y motivar a personas de orígenes y perspectivas diferentes”. Nike, Starbucks y Ford condenaron la decisión, al igual que las tecnológicas Apple, Facebook y Amazon, que tienen empleados extranjeros en sus plantillas. Microsoft anunció que colabora con el fiscal general de Washington para combatir judicialmente las medidas de Trump.
También los índices accionarios europeos registraron descensos, acusando a su vez el impacto del dato de inflación de Alemania algo menor a lo que los analistas esperaban (2%). Eso alejaría la posibilidad de que el Banco Central Europeo revise su política monetaria expansiva.
Asimismo, se informó que la economía de la zona euro creció 1,7% en 2016 según datos oficiales.
También bajaron el lunes los índices principales de las bolsas de Buenos Aires y de San Pablo, pero subieron en los dos días siguientes.
