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Uno vende debido a un replanteo estratégico de su negocio en la región y por las magras ganancias que está ofreciendo la intermediación financiera en Uruguay. El otro compra porque planea expandirse en Sudamérica y dado que ve oportunidades para el desarrollo de la banca minorista en la plaza uruguaya. Esos son básicamente los intereses que están por detrás de la compraventa de la filial local de HSBC por el grupo colombiano Gilinski, dijeron a Búsqueda ejecutivos de las partes involucradas.
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La transacción terminó de acordarse el viernes 11 y ese mismo día fue anunciada como parte de un negocio que también involucra las filiales de HSBC en Colombia, Perú y Paraguay. El grupo vendedor informó en un comunicado que la operación es por U$S 400 millones en efectivo, aunque el monto puede ser ajustado para reflejar el valor neto de los activos que sean transferidos. Para poder concretarse, la transacción debe ser aprobada por los reguladores de cada país, un proceso que en el caso de Uruguay se estima que se concretará durante el primer trimestre de 2013.
Ayer miércoles 15 el presidente del banco colombiano GNB Sudameris y ejecutivo principal del grupo Gilinski, Jaime Gilinski, se reunió con autoridades del Banco Central del Uruguay en Montevideo para, entre otras cosas, entregar los documentos para iniciar el trámite de aprobación de la compra.
Gilinski declaró a Búsqueda que el HSBC es un banco “bien manejado” y que ve una oportunidad de complementación, ya que se concentra en atender segmentos de la población de ingresos altos, mientras que su grupo tiene experiencia en lo que se llama en la jerga banca universal, trabajando también con segmentos medio y bajo. Dijo ver “oportunidades para mejorar la eficiencia” a través del aumento de ingresos con nuevos productos y con el “desarrollo de negocios financieros que generen comisiones y que hoy no existen” en Uruguay.
Hoy en día la “estructura de distribución de un banco puede cambiar mucho”, remarcó, a través de la automatización y creciendo con sucursales “más pequeñas y más eficientes”, afirmó el banquero. Contó la experiencia del grupo en Colombia, donde tiene la mayor red de cajeros automáticos del país, Servibanca. A través de ella se comercializa una multiplicidad de productos además del retiro de efectivo, como la venta de pasajes de avión o billetes de lotería.
Los costos de la banca en Uruguay son más altos que en el resto de la región, reconoció.
Si bien admitió que la decisión no fue tomada por la filial de HSBC en Uruguay en sí, sino que fue una “operación paquete”, afirmó que es un país “muy interesante” para un inversionista extranjero. Lo describió como “muy sólido”, con “fuerte estabilidad a largo plazo” y “varios años de buen manejo de la economía”.
Gilinski ya había mostrado interés en Uruguay cuando participó en negociaciones para adquirir el Nuevo Banco Comercial, que fue finalmente comprado por el grupo canadiense Scotia.
Destacó que la relación entre ambos países se está “ensanchando”, con el arribo de muchas empresas colombianas, algo en lo que ve una oportunidad de negocio.
Una vez aprobada la compra en los cuatro países operará en todos ellos bajo el nombre Banco GNB (por Gilinski National Bank). Hasta la aprobación, el HSBC seguirá siendo enteramente responsable del negocio, aclaró.
En Colombia, el GNB Sudameris cuenta con más de 280.000 clientes individuales y 7.700 comerciales, manejando 106 sucursales y casi 2.000 cajeros automáticos. Sus activos superan los U$S 6.000 millones y su patrimonio ronda los U$S 500 millones.
La partida.
Para HSBC, la venta “es un proceso de racionalización que tiene por objetivo mejorar la rentabilidad del grupo (...) y hacer frente a las condiciones del mundo que son hoy en día más difíciles que hace algunos años”, dijo a Búsqueda Enrique de la Madrid, vocero del grupo para América Latina. El contexto actual, remarcó, determina “grandes presiones y grandes requisitos de capital para los bancos” a nivel global.
En el transcurso de este año el HSBC anunció su salida de siete países latinoamericanos: El Salvador, Honduras y Costa Rica en enero, y Paraguay, Colombia, Perú y Uruguay el pasado viernes. De la Madrid aclaró además que este es “un ejercicio permanente” y no se puede afirmar que haya concluido.
“Es una decisión del banco de tratar de enfocar nuestro capital en zonas de más alto crecimiento”, alegó. Los países donde queda con una “presencia dominante” son Argentina, Brasil, México y Panamá, detalló. En Uruguay se mantendrá la oficina de representación para negocios offshore (con no residentes).
Para llevar adelante la revisión, contó, se fijaron unos criterios bajo el nombre de “los cinco filtros”: rentabilidad, conectividad, liquidez, relevancia y eficiencia. El criterio de relevancia hace referencia al tamaño de la operación en el mercado del país y el de conectividad evalúa qué tan vinculado está un país con negocios en otros países.
En el caso de Uruguay, los factores más importantes para decidir la retirada fueron el tamaño, la rentabilidad y la aportación al negocio en su conjunto. Además, afirmó, se toma en cuenta qué tan “estratégico” es el negocio para la firma.
“Evidentemente”, cuanto “más volumen tengas en una operación, las posibilidades de ser rentable son mayores”, dijo.
HSBC es un fuerte grupo financiero de origen inglés, pero su filial en Uruguay es de las más chicas del sistema local. Según su balance de abril, publicado el martes 15, tenía 20.585 clientes de depósitos (4.326 no residentes en el país) con saldos —mayormente en modalidades “a la vista”— por U$S 1.010 millones en total, y créditos vigentes de U$S 591 millones con una morosidad casi nula (0,5%).
Su patrimonio ascendía a U$S 63 millones y las ganancias fueron de U$S 2,8 millones en enero-abril.
El ratio de rentabilidad era de 3,75 calculado como el cociente entre la utilidad de los últimos doce meses y el patrimonio, y de 0,20 medida sobre el activo.
