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Así como aumentaron los préstamos otorgados por los bancos, el crédito de las financieras del consumo también creció el año pasado. Sin embargo, varias de estas administradoras de crédito de mayor porte dieron pérdidas.
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Estas empresas tienen como clientes a personas de ingresos medio-bajos y bajos. Dado que es un público con mayor riesgo de incobrabilidad de sus créditos —más morosidad—, usualmente cobran tasas de interés mayores que los bancos. Algunas financieras son propiedad de grupos bancarios porque complementan su negocio, como es el caso de Pronto! (Scotiabank), de Crédito de la Casa y Creditel (Santander) y OCA (Itaú).
A fin del año pasado las 16 financieras más grandes —según la categorización del Banco Central, aquellas que tienen activos y contingencias mayores a 150.000 unidades reajustables— tenían préstamos concedidos por el equivalente a US$ 1.070 millones. El aumento fue de US$ 210,6 millones respecto a un año atrás (24,5%). Ese stock es muy inferior en comparación con el que manejaban los bancos (US$ 20.403 millones al cierre de 2022), cuya cartera la componen familias y también empresas.
La proporción de préstamos vencidos en los créditos totales al sector no financiero privado del conjunto de las financieras era de 20% al término del año pasado. Pero ese promedio oculta números de morosidad muy disímiles, con mínimos de 4,8% y máximos superiores a 50,7%.
En total, estas 16 administradoras de crédito más grandes ganaron US$ 82 millones en 2022, una cifra de US$ 36,5 millones menor que en el ejercicio previo y todavía más lejos de los US$ 141 millones de 2019, cálculo Búsqueda a partir de la información de cada empresa divulgada por el regulador. Para tener una dimensión de estas cifras, se puede comparar con las utilidades conseguidas por los bancos públicos y privados: fueron US$ 543 millones en 2022, también por debajo de las de 2021.
Al igual que en el ejercicio previo, OCA volvió a ser la financiera con más ganancias (US$ 29,1 millones), por delante de Creditel (US$ 15 millones) y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito —Fucac— (US$ 13,7 millones). Por su parte, la Asociación Nacional de Afiliados (Anda) dio un resultado positivo de US$ 4,8 millones.
Exceptuando los casos de Anda y Del Este, que ampliaron sus ganancias en comparación con 2021, la mayoría de las administradoras de crédito empeoraron sus resultados y cinco dieron pérdidas, en general por montos menores al millón de dólares.
En tal sentido, las financieras mostraron ratios de rentabilidad dispares, y en algunos casos peores a los de 2021. Floder S.A. (Credisol) lideró con la mejor relación entre la ganancia obtenida y el patrimonio promedio del ejercicio (88%), seguida por Crédito de la Casa (56%). Microfinanzas del Uruguay fue la de peor ratio (6%).
El gerente general de OCA, Pedro Moreira, dijo a Búsqueda que el 2022 “fue un año muy positivo para esa empresa, que continuó creciendo en la captación de clientes, tanto en tarjetas de crédito y préstamos como en cuentas a través de OCA Blue.
“El crecimiento del negocio por sí lleva a mayores costos del crédito”, tanto operativos como financieros, señaló, en relación con los resultados de las empresas del sector. En el caso puntual de OCA, cuyas ganancias fueron US$ 5 millones inferiores a las de 2021, dijo que ello se debió en parte a “mayores inversiones asociadas a proyectos estratégicos”, entre ellas, la multiadquirencia, la modernización de las sucursales y el desarrollo de canales digitales.
Para el 2023 Moreira proyectó que la administradora de créditos espera “continuar creciendo, pero a menor ritmo” dado el “menor dinamismo del mercado interno”. En cuanto a la morosidad, visualizó “una estabilización o tendencia a la baja asociada al menor crecimiento esperado”.
