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La plaza bursátil uruguaya se muestra activa en materia de emisiones, con un título bancario y una deuda municipal que se están lanzando a la brevedad, y otras armándose para ser ofrecidas a los inversores.
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También hay expectativas de que las obras de infraestructura que se quieren apuntalar puedan obtener financiamiento a través de las bolsas de valores uruguayas, lo que ha dado lugar a reuniones entre representantes del mercado, funcionarios del gobierno y organismos de crédito.
Otros agentes surgen como interesados en participar de ese proceso desde el lado de la inversión.
Ayer miércoles 22 ejecutivos del grupo belga Katoen Natie visitaron a directivos de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) explorando posibles instrumentos en los que invertir. Esa empresa, que explota la terminal de contenedores Terminal Cuenca del Plata (TCP) en el puerto de Montevideo, espera una respuesta del gobierno a la propuesta de una inversión que le hizo en los últimos años.
Su presidente, Karl Huts, dijo a Búsqueda que Katoen Natie “tiene una buena liquidez, del orden de los U$S 85 millones, que había reservado para invertir en la propia terminal. Si bien en el gobierno pasado no se pudo avanzar en la concreción de esas inversiones, hemos recibido buenas señales del nuevo gobierno, por lo que necesitamos disponer de esa liquidez en instrumentos que ofrezcan seguridad, buena rentabilidad y que asimismo se puedan hacer líquidos fácilmente cuando se culminen las negociaciones que permitan aumentar las inversiones en TCP”.
“En ese sentido —agregó el ejecutivo— la oferta de la BVM nos resulta muy atractiva. No solo por la calidad de los instrumentos sino también por su destino final dirigido a mejorar la infraestructura vial del país. Por otro lado, la canalización de ahorro privado para financiar obra pública nos parece un camino novedoso en Uruguay, que merece todo nuestro respaldo”.
Emisiones.
La oferta de instrumentos en la bolsa local viene ampliándose.
Alcoholes del Uruguay (Alur) prepara una emisión de entre U$S 50 y U$S 70 millones para mitad de año. Se trata de Obligaciones Negociables (ON), informó el jueves 16 en radio Carve el gerente general de esa firma, Manuel González.
“Para llevar adelante el proyecto de producción de etanol en Paysandú tomamos mucha deuda de la plaza financiera a corto plazo”, dijo González a Búsqueda. Explicó que lo que busca Alur “es una reestructuración de esa deuda, en función de la duración del proyecto que es de 15 años, y la idea es la emisión a mediados de año de estas ON pero a través de un fideicomiso y usando de garantía los contratos que tenemos con Ancap” por la venta de biocombustibles.
Se espera que el título pueda estar destinado principalmente a las AFAP y aseguradoras pero también al pequeño ahorrista.
Por su parte Ancap, accionista mayor en Alur, también prepara una emisión en el exterior que podría tener un pie en el mercado local. La idea tuvo marchas y contramarchas, pero ahora se retomó. La directora del ente por el Partido Nacional, Elena Baldoira, dijo a Búsqueda que “se debe seguir trabajando para ver cuál podría ser el mercado y el momento para realizar” la operación por U$S 500 millones. Señaló que decretos del Poder Ejecutivo de diciembre y marzo dando exoneraciones tributarias para la emisión es lo que “encaminó” el plan de salida al mercado.
“Pasar de un financiamiento de corto a largo plazo permite mayor liquidez, y en ese sentido creo que es importante (la operación). Si hoy tengo un nivel de deudas que me implica pagos parciales y acelerados es distinto que si los puedo hacer más chicos y a más tiempo”, señaló.
Baldoira dijo que se “está conversando” la posibilidad de que la operación incorpore financiamiento local, aunque “hay exigencias del Banco Central que hoy la empresa no estaría en condiciones de realizar”. Una refiere a la presentación de balances trimestrales.
Para el lunes 27 está prevista la emisión en la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) del fideicomiso de la Intendencia de Rivera por 70 millones de unidades indexadas (UI) a la inflación.
A su vez, el miércoles 29 el banco HSBC ofrecerá las primeras Notas Hipotecarias, un instrumento que se habilitó en 2009 pero aún no ha sido utilizado. La emisión es por U$S 50 millones en su equivalente en UI, con una tasa de 5% anual y vencimiento en 15 años (con amortización semestral del capital). La licitación se realizará por la Bevsa.
“Se enmarca en la misma estrategia de generar un fondeo a largo plazo”, dijo a Búsqueda Enrique Goyetche, jefe de mercados globales de HSBC.
Adelantó que el banco tiene autorizado emitir hasta U$S 100 millones, por lo que la del miércoles sería un primer tramo del programa. No se descarta que en el futuro haya también participación de la BVM.
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