El presidente de la Unión de Exportadores, Álvaro Queijo, definió el 2015 como un año “complejo” porque la economía uruguaya sigue con “niveles de competitividad históricamente bajos”, en particular, con los países de la región, y proyecta que si bien los volúmenes se mantendrán los precios bajarán, por lo que los envíos medidos en dólares disminuirán entre 8 y 10% frente a 2014. “Espero un descenso, no catastrófico, pero tampoco insignificante”, señaló ese empresario a Búsqueda.
Desde el gobierno el panorama es de cautela. “De repente algunos sectores pueden tener no diría grandes dificultades, pero no el mismo escenario favorable que tuvieron”, comentó en diciembre el ministro de Economía, Mario Bergara, en declaraciones radiales. El jerarca, que en el tercer gobierno del Frente Amplio pasará a presidir el Banco Central, agregó que “en la exportación, y sobre todo de aquellos productos de base agropecuaria (...), el panorama internacional presenta desafíos pero va a seguir siendo razonable”.
El Instituto Uruguay XXI proyecta para 2015 un nivel de exportaciones 1,4% menor al récord alcanzado el año pasado.
Las mayores
En todo 2014 las exportaciones de bienes tramitadas —incluidas las realizadas desde las zonas francas— totalizaron U$S 10.056 millones, según cifras difundidas por Uruguay XXI. Eso representó una mínima suba de 0,3% frente al año previo, aunque fue suficiente para marcar un nuevo récord.
La soja y la carne fueron los principales rubros exportados en 2014 (U$S 1.621 millones y U$S 1.467 millones, respectivamente), seguidos por los lácteos (U$S 823 millones), madera y sus productos (U$S 717 millones) y arroz (U$S 507 millones).
Los negocios de las primeras 10 firmas exportadoras representaron la cuarta parte del total de envíos del país en 2014, a pesar de que siete disminuyeron sus ventas (de entre 6% y 15% medidas en dólares respecto al año anterior).
El 2015 asoma con la perspectiva de que los precios de exportación de varios de los rubros principales no serán tan buenos como hace algunos años, una tendencia que ya se vio en los últimos tiempos (ver nota sobre términos de intercambio en página 24).
Búsqueda consultó a ejecutivos de algunas de las empresas que estuvieron a la cabeza del ranking de los mayores exportadores de 2014 para conocer sus expectativas sobre los negocios de cara al año que está empezando.
El director de la arrocera Saman, Renato Gastaud, definió la última y la próxima zafras como “las más difíciles” .
Señaló que el área sembrada de arroz viene reduciéndose y que ello no se explica por circunstancias climáticas, sino a que “hay un desestímulo en el campo y en la industria sobre la cualidad de los negocios de arroz en Uruguay. Eso se debe a la pérdida de competitividad en los mercados de destino”, afirmó.
Gastaud explicó que Saman está prácticamente manteniendo el nivel de precios de sus ventas con relación al año agrícola anterior, pero las señales del mercado mundial van en dirección de un descenso. “Estamos quedándonos solos y con una misión bastante difícil”, añadió.
Planteó que las firmas netamente exportadoras “están perdidas” si continúa el aumento de costos medido en dólares: “Este sector, a pesar de ser altamente productivo, cuando transforma la cosecha en plata no sobra nada”.
Marcelo Secco, director de Marfrig, señaló en el suplemento Campo (Nº 35) de Búsqueda que en 2015 no observa “ningún elemento dramático” para los negocios de exportación de ese grupo de la industria frigorífica.
Estimó, sin embargo, que los valores de la carne serán algo más flojos y consideró que “la amenaza es la moneda, el tipo de cambio”.
Para Conaprole, los negocios vienen más lentos debido a la disminución del precio de la leche en polvo en los mercados internacionales. El presidente de la cooperativa, Álvaro Ambrois, se refirió a esa coyuntura como una situación “muy difícil” (ver Nº 1.790).
Por su parte, el gerente de exportación de la empresa agrícola Cereoil, Andrés Capurro, prevé un 2015 con precios menores para el trigo —de entre U$S 70 y U$S 100 la tonelada— y disminución del volumen de producción de ese cultivo.
En cuanto a la cosecha de soja, señaló que el área sembrada es similar a la del año pasado. Capurro aseguró que hasta el momento solo se ha comercializado 15% de la producción, cuando el año pasado a fines de marzo y principios de abril ya se había vendido la mitad.
“La comercialización viene muy lenta porque el productor con los (bajos) niveles de precios no está vendiendo; el ritmo de los negocios es sumamente inferior al año pasado”, indicó.
Estimó que será difícil alcanzar un nivel similar a las exportaciones registradas en 2014: “Ya sabemos que el precio será inferior, con el trigo ya hay problema, así que probablemente la soja no alcance a compensar”.
Por su parte, el gerente general de Louis Dreyfus Commodities Uruguay, José Palma, coincidió en líneas generales con ese análisis y apuntó, además, que enfrentarán dificultades asociadas a “los costos de producción, los precios de arrendamientos de campos y servicios, y los ya conocidos problemas logísticos”.
El gerente comercial de Barraca Jorge W. Erro, Germán Bremermann, apuntó que la baja en las cotizaciones de los granos podrían amortiguarse con el abaratamiento de los fletes marítimos por la baja de la cotización del petróleo. Dijo que este año “hay que adaptarse rápido” al nuevo escenario de precios buscando nuevas oportunidades (soja con determinadas especificaciones, mejor proteína, etc.) y “salirse del casillero” de los commodities.
Con la planta de celulosa de Montes del Plata en funcionamiento desde junio pasado, que se suma a la producción de UPM, las exportaciones del rubro ocuparon el cuarto lugar, superando los U$S 500 millones.
Se espera que la pasta de celulosa aumente su peso en el total dado que la nueva planta registrará negocios en todo 2015 y con niveles de producción muy cerca de su “capacidad de diseño” máxima.
Para la Compañía Forestal Oriental, propiedad de UPM y proveedora de madera de la fábrica de pasta de celulosa de Fray Bentos, en 2015 se plantean varios desafíos, indicó su gerente general, Javier Solari.
Se prevé seguir creciendo en la disponibilidad de materia prima que garantice el abastecimiento de la planta. Apuntó que se deberá prestar “mucha atención” al desarrollo del mercado de la celulosa para “analizar sus potenciales impactos sobre los precios de la madera, al igual que la devaluación del euro en un contexto de alta competitividad y precios internos al alza”.
El ejecutivo agregó que también habrá que “redoblar los esfuerzos” para buscar “mayores eficiencias” en cuanto a la infraestructura para la logística. Como ejemplo, señaló que enviar un barco de madera a Europa es más barato que trasladar esa materia prima a Fray Bentos desde Durazno o Cerro Largo.
