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Un analista envió una presentación a todos sus clientes: una serie de diapositivas con cometarios sobre la economía mundial y la evolución de tasas de interés en Estados Unidos (EEUU), Japón y Europa. En esa guía, útil para definir qué instrumentos bursátiles comprar, una slide lleva como título “Puntos problemáticos”: además de Medio Oriente y Rusia, el otro país del listado es Argentina.
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El intento del gobierno argentino por eludir una sentencia de un juez de Nueva York en torno a su deuda puso otra vez en el centro de la atención de muchos inversores al país sudamericano. La reacción de algunos fue vender títulos y eso se tradujo en caídas en el índice Merval de la Bolsa de Valores porteña. Ayer miércoles se hundió todavía más —con un retroceso superior a 8%— tras la renuncia del presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábregas, cuestionado desde el propio gobierno por no controlar con mayor rigor ciertas operaciones que eluden el mercado cambiario oficial. Alejandro Vanoli, titular de la Comisión Nacional de Valores, lo sustituirá en el cargo.
Otros agentes estuvieron más pendientes de los datos de la economía de EEUU y el comportamiento también fue similar: hubo ventas y el Dow Jones del mercado neoyorquino registró bajas algo fuertes ayer miércoles 2.
El Producto Bruto Interno de esa potencia creció 4,6% en el segundo trimestre frente al mismo período de 2013, el ritmo más fuerte en los últimos dos años y medio. Ayer se informó que en setiembre el sector privado creó más empleos de lo previsto. Pero, al mismo tiempo, la actividad manufacturera estadounidense cayó el mes pasado por encima de lo esperado, y los gastos en construcción registraron una sorpresiva baja. Estos datos impactan en las expectativas de los inversores acerca de cuándo la Reserva Federal subirá las tasas de interés, hoy en niveles próximos a 0%.
Para hoy jueves se espera la reunión del Banco Central Europeo en la que podría resolver un paquete de compra de activos más agresivo que el dispuesto hasta ahora, procurando impulsar la economía.
“Desacato”.
Frente a un auditorio que colmó los pasillos de la Casa Rosada, la presidenta argentina, Cristina Fernández, habló el martes 30 de setiembre sobre una “conspiración” para “no dejar” que su país “pague la deuda externa”. Un día antes la Justicia estadounidense había considerado a Argentina en “desacato”. “Nunca se ha llegado tan lejos en el disparate. Quieren que volvamos a deber miles y miles de millones de dólares”, se quejó Fernández.
A mediados de año el juez de Nueva York Thomas Griesa sentenció al Estado argentino a pagar U$S 1.330 millones en efectivo a NML Capitals, Aurelios y Elliot Management. Estos fondos de inversión, denominados “buitre” por el kirchnerismo, no aceptaron los canjes de deuda que ofreció el país sudamericano en 2005 y 2010 por los bonos que había dejado de pagar en 2002.
Hasta que ese litigio no se resuelva, dijo Griesa, Argentina no podrá pagar al resto de sus acreedores que sí entraron a dicha reestructura. Así, el país quedó hace pocos meses en default técnico.
Ante esto el Congreso aprobó una ley que cambió el lugar de pago de la deuda y se desvinculó del Bank of New York Mellon (Bony). El lunes 29 de setiembre, Argentina depositó U$S 161 millones en Buenos Aires y Griesa declaró al país en desacato, estudiando imponer una multa de U$S 50.000 por día.
Del dinero depositado, apenas se distribuyeron U$S 5 millones por el Citibank —autorizado por Griesa a pagar. El Bony y Clearstream —que envía la información de los acreedores— respetarán las órdenes del magistrado.
Consultado por Búsqueda, Alejo Costa, de la financiera Puente, opinó que el desacato “tiene un efecto abstracto en el corto plazo” y “aún queda por resolverse si puede haber una pena no monetaria, pero no creemos que tenga un impacto real. Lo que no favorece es la relación de Argentina con EEUU, que ya venía deteriorada, y perjudica aún más las chances de conseguir financiamiento de instituciones donde EEUU tiene alto poder de voto, como el Banco Mundial”.
En un análisis remitido esta semana a sus clientes, el analista Walter Molano, del banco de inversión BCP Securities, estimó que la economía argentina “está deteriorándose”. Y aseguró que el Producto Bruto Interno caerá 2% en promedio este año y otro 2,5% en 2015.
“El no cumplimiento de la deuda ya está dado y es un tema jurídico más que de impacto financiero”, dijo una fuente del mercado.
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