La Asociación Española emitió títulos de deuda

En primer lugar, la licitación del denominado tramo competitivo se realizó a través del sistema de negociación Siopel de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) y recibió una demanda de inversores institucionales que alcanzó 381 millones de UI para los 168 millones de UI que inicialmente se ofrecían en esa instancia (80% de la emisión total). Esa etapa determinó un precio de 100,02, que fue incorporado en la licitación del tramo no competitivo que posteriormente se llevó adelante en la Bolsa de Valores de Montevideo. En esta segunda fase se ofrecieron 42 millones de UI y la demanda alcanzó 720.000 UI.

Los títulos pagan una tasa nominal de 6% anual y vencen en mayo de 2032. Los inversores cobrarán en 180 cuotas mensuales iguales y consecutivas, incluyendo capital e intereses, que se calcularán sobre saldos.

Cuentan con la nota de riesgo “A(uy)” asignada por la calificadora CARE.

“Una vez más, el fideicomiso financiero ha demostrado su capacidad de adaptarse a las necesidades de diversos demandantes de crédito, en este caso del ámbito de la salud, reafirmando su aporte al fortalecimiento del mercado local de capitales”, destacó en un comunicado el gerente general de la Bevsa, Eduardo Barbieri.

República Administradora de Fondos de Inversión actúa como fiduciario de la operación, Banco Santander es la entidad registrante y el agente de pago, y la Bevsa interviene como entidad representante. El asesor financiero es CPA/Ferrere y el asesor legal Ferrere Abogados.