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En un año que ha tenido pocas emisiones por parte de empresas privadas, un frigorífico y una zona franca se preparan para salir al mercado de capitales. Prevén emitir obligaciones negociables (ON), apartándose de la figura cada vez más utilizada del fideicomiso financiero.
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Marfrig, grupo brasileño que tiene cuatro frigoríficos en Uruguay, se encuentra preparando una emisión de ON, según informaron a Búsqueda fuentes bursátiles. La operación está aún en una fase “preliminar” pero ya fue dada a conocer a algunos inversores; la empresa prefirió no hacer declaraciones.
Se trata de una firma que ya recurrió al mercado de capitales en el pasado. En 2009, Establecimientos Colonia, una de las plantas de faena del grupo, había emitido ON a través de la Bolsa de Valores de Montevideo.
Además, para octubre, Zonamerica prevé lanzar una serie de ON por US$ 11 millones, informó el miércoles 27 El País. El papel sería a 12 años y pagaría una tasa Libor más 4%.
La operación, que será la primera parte de un programa de emisiones, ya despertó el interés de algunos inversores, relevó Búsqueda. El dinero que capte se utilizaría para inversiones y reestructuración de deuda.
Esa zona franca —la mayor del país en actividad y empleos— ya había emitido ON en 1996 y 2001 (por US$ 10 millones cada vez) para financiar la construcción de edificios. Para 2015, además, estudiaba la posibilidad de abrir su capital accionario (Búsqueda Nº 1.812).