Informe
El estudio se basa en información de ventas para el período 2012-2014 solicitada a Grupo Disco, TaTa, Tienda Inglesa y Macro Mercado, y a las farmacias Farmashop, Lyon Pigalle y San Roque. Farmashop pidió la reserva de la información, por lo que el análisis referente a las ventas en las farmacias no se identifica por el nombre de las empresas. La comisión explica que dejó de lado a los almacenes y autoservicios de barrio porque en general estos comercios no guardan información automatizada de sus operaciones.
Con la inflación incomodando a las familias uruguayas, el año pasado Brenta declaró al diario “El País” y a otros medios que le sorprendían los “márgenes brutales” de los importadores que a su juicio “producen un encarecimiento de los productos de primera necesidad”. Como ejemplo, el legislador había mencionado que la pasta dental de 180 gramos se vendía al público en las grandes superficies a $ 137, cuando su precio de importación era U$S 0,52, y sumados los costos y gastos de ingreso su valor oscilaría entre $ 13 y $ 14.
En su informe iniciado a partir de esa denuncia pública, la comisión concluye que “no condena los precios altos en tanto se produzcan en un contexto de competencia. Distinto es el caso cuando estos precios elevados se producen como consecuencia de prácticas anticompetitivas, por ejemplo acuerdos de tipo colusorios”. En esa línea, el estudio se centró en buscar identificar el “abuso de posición dominante” en los seis rubros.
Mayonesa.
El total vendido de este aderezo entre 2012 y 2014 por las cadenas de supermercados consultadas por la comisión fue de 2.977 toneladas.
Por marca, las tres más comercializadas fueron: Hellmann’s (64%), Manley’s (8%) y Ri-K (7%). Como algunas empresas venden más de una marca, Unilever controlaba 75% del mercado en esos años, el grupo AGD 13% y BC La Campagnola 2%. El resto de las empresas suman en total 10%.
Analizó además el precio promedio de compra, venta y —solo para este rubro— el margen bruto en cada año. Para 2014 la mayonesa más cara en la presentación de 950 gramos era la Hellmann’s en las góndolas de Tienda Inglesa, con un precio promedio de $132, y Manley’s la más económica —$ 89— en Ta-Ta.
Sobre los márgenes de ganancia aplicados a la marca Hellmann’s, la comisión señala que estuvieron en torno a 30% en todas las cadenas, salvo en Tienda Inglesa (37%). En el caso de la Manley’s la ganancia para el comerciante osciló entre 28% en Disco y 45% en Tienda Inglesa.
“(...) Cada uno obtiene precios de compra diferentes y fija distintos precios de venta, al punto que la misma marca de mayonesa para determinada presentación que se registró al precio más alto en un supermercado, es la más barata en otro supermercado diferente”, afirma la comisión. Agrega que si bien se trata de un mercado “altamente concentrado, donde Unilever tiene una posición claramente dominante, existen otras marcas que representan una alternativa viable para el consumidor, que puede adquirir un producto de similares características a precios sensiblemente más bajos en el mismo supermercado”. Por tanto —dice—, no se encuentran indicios que hagan pensar en la existencia de acuerdos colusorios.
Crema dental.
En total entre 2012 y 2014 se vendieron 689 toneladas de pasta de dientes entre las cadenas de supermercados y de farmacias relevadas.
Por marcas, las tres más vendidas fueron Colgate (76% del total), Kolynos (7%) y Pico Jenner (6%).
Como Colgate Palmolive es dueña de la marca Kolynos y Pico Jenner, Periodont y Biodent, esta multinacional controla más del 90%. Se puede “inferir” que tiene las condiciones dadas para “actuar con independencia de sus competidores” puesto que el mercado funciona como cuasi monopólico y que opera en todos los segmentos (bajo precio, medio y premium), según el estudio.
En cuanto a los precios, los de las marcas comercializadas por Colgate Palmolive siempre estaban entre los más bajos y más altos. En 2014, la presentación de 90 gramos de Colgate Palmolive costaba $ 26,2 en Grupo Disco y el valor máximo ($ 281,46) correspondía a una farmacia.
La comisión afirma que Colgate “no necesita de acuerdos colusorios para manejar los precios en el mercado, ya que con el market share que posee está en condiciones de fijar los precios sin tener en cuenta a sus competidores, los cuales probablemente se limiten a actuar como seguidores” de la marca líder.
Enjuague bucal.
En el período estudiado se vendieron 231.752 litros de este producto. Las tres principales marcas comercializadas fueron Colgate (60%), Biodent (21%) y Listerine (18%).
Colgate Palmolive, dueña de las marcas Biodent y Periodont, ostenta más del 80% del mercado y su principal competidor es Johnson & Johnson (casi 20%).
Los precios mínimos relevados para la presentación de 250 mililitros eran de Colgate en Macro Mercado y el máximo, de la misma marca, en Ta-Ta ($70,55 y $ 179, respectivamente). Para la presentación de 500 mililitros, el precio mínimo y máximo también eran los de Colgate ($ 111 y $ 259).
El órgano de defensa de la competencia señala que los datos relevados “no permiten inferir que exista un acuerdo” entre esa empresa y Johnson & Johnson puesto que los venden a precios diferentes, con una brecha de más de $ 25 para la misma presentación.
Jabón de tocador.
En total se vendieron 1.997 toneladas de este artículo entre 2012 y 2014 en los comercios relevados.
Colgate Palmolive se posiciona con 49% del mercado (con marcas como Palmolive y Astral), y Unilever con 35% (Rexona, Suave, Lux, Lifebuoy, Dove), mientras que otros ocho fabricantes se reparten el restante 10% (Neutrógena, Nivea, Eucerin, Plusbelle y Heno de Pravia, entre otras).
La comisión comparó el precio promedio de venta de Rexona y Astral. Para 2014 surge que el primer jabón era el más barato y la mayoría de los comercios lo vendían a cerca de $ 22.
En este rubro, la comisión cree que “podría existir un mecanismo de duopolio”, con Unilever jugando como seguidor y fijando precios muy próximos a los del líder Colgate Palmolive.
Detergente.
Se comercializó más de un millón de litros de detergente líquido para ropa en las cadenas de supermercados entre 2012 y 2014, según el estudio.
El mercado se concentra en manos de dos empresas: Procter & Gamble (70%) y Unilever (21%). Los detergentes líquidos más vendidos son Ace y Skip, el más caro.
La comisión sostiene que no puede inferir la existencia de un acuerdo de precios, y señala que cada producto atiende a segmentos diferentes del mercado.
Analgésicos.
Según los datos recopilados en dos cadenas de farmacias, entre 2012 y 2014 se vendieron 13,7 millones de analgésicos.
Casi 70% del mercado se repartió entre los laboratorios Bayer y Novartis (40% y 29%, respectivamente). El precio de venta de Zolben (Novartis) superó en más de 40% al de la Aspirina (Bayer) en todos los años estudiados.
Si bien existe un “importante grado de concentración”, es “menor” que en los otros rubros estudiados, señala el órgano de defensa de la competencia. Y entiende que no es posible concluir que exista un acuerdo entre ambos laboratorios para fijar precios.
Economía
2015-09-10T00:00:00
2015-09-10T00:00:00
