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A la vez que a la economía le cuesta crear nuevos puestos de trabajo, las administradoras de crédito están registrando subas moderadas en los niveles de morosidad y una tendencia a disminuir la cantidad de préstamos por cliente. Ese panorama es similar al que se presenta en el sistema bancario, que en general da préstamos por más monto y a clientes de mayores ingresos.
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El crédito no está siendo un motor del consumo como en otros años.
Al cierre de julio las instituciones bancarias tenían préstamos vigentes por unos US$ 15.200 millones, una cifra similar en esa moneda a la de un año atrás. También se estabilizó en ese período el stock de créditos de las financieras (en US$ 892 millones), calculó Búsqueda a partir de datos divulgados por el Banco Central (BCU).
Aun así, tanto las entidades bancarias como las administradoras de créditos han aumentado sus ganancias hasta julio, respecto a iguales meses de 2017. Las financieras dieron, en conjunto, utilidades por cerca de US$ 118 millones (incremento de 27%), aunque una parte importante de esa cifra estuvo explicada por las ganancias de tres empresas: Oca, del banco Itaú (casi US$ 32 millones), Crédito de la Casa (US$ 28 millones) y Creditel (US$ 21 millones), ambas propiedad de Santander. De las 13 administradoras más grandes, solo Microfinanzas del Uruguay (Microfin) dio pérdidas.
La rentabilidad del sector de las financieras (calculada como el resultado del ejercicio sobre el promedio de patrimonio en el mismo período) ascendió a casi 22% en el primer semestre del año. Pero al estar vinculado a préstamos para el consumo que, en muchos casos, se otorga a sola firma, su negocio está altamente expuesto a las oscilaciones del mercado laboral.
Los clientes son “empleados fijos o independientes formales, así como jubilados. Y si bien hay un proceso de aumento en los salarios, subió la inestabilidad laboral. Hay mucha gente con problemas de empleo, se perdieron puestos de trabajo y eso afectó la cobranza y la morosidad. Tenemos más gente con dificultades para el pago, aunque no se han disparado los índices”, dijo a Búsqueda Germán Alvariza, gerente de Estrategia de Pronto!
Desde Creditel indicaron que si bien las tasas de repago mantienen un “comportamiento normal”, se percibe “cierta desaceleración en los ritmos” y una mayor “cautela a la hora de endeudarse” por parte de los clientes, sobre todo en los préstamos enfocados a bienes durables.
Según datos del BCU, en julio la morosidad en los créditos rondaba 19%, en promedio, aunque en algunas financieras superaba un tercio de la cartera total.
“En los buenos años la mora del mercado andaba en torno al 15% y ha venido creciendo. Tenemos dos problemas. Por un lado cuesta mucho contactar a las personas, quizás por un fenómeno de las redes sociales que hace que la gente ya no tenga teléfono fijo, y números celulares que son descartables. Eso ha dificultado la cobranza. Pero también hay restricciones legales del lado de las ventas, ya que las campañas telefónicas están restringidas a teléfonos que sean públicos y no a celulares”, explicó Alvariza.
Para Pronto! también hay un problema “cultural” de la falta de pago asociado a los clientes jóvenes, menores de 30 años, donde, además, se concentra el deterioro del mercado laboral. “Hay un tema de valores. Las personas mayores cuando tienen una dificultad llaman con vergüenza explicando que no van a poder pagar. Quizás el más joven ni siquiera te atiende el teléfono cuando lo llamás”, contó.
En Anda (Asociación Nacional de Afiliados) están atentos a la evolución de la actividad laboral, ya que esta asociación civil solo presta a socios que son trabajadores dependientes. “La cantidad de préstamos fue algo menor en el primer trimestre y repuntó en el segundo”, informó a Búsqueda su presidenta, Elisa Facio. La tasa de repago se mantiene en niveles históricamente altos, destacó.
“Dado que hemos crecido en la concesión de créditos y estamos teniendo buenos niveles de cobranza, pensamos que el resultado al cierre del año será mejor que el del año anterior”, agregó.
Canales digitales
Para Crédito de la Casa, los niveles de morosidad son “controlados” pero siguen “de cerca” la evolución de la tasa de empleo tanto en Montevideo como en el interior del país, donde tiene un fuerte posicionamiento. Esa financiera, que tuvo la rentabilidad más alta del sector en el primer semestre (74%), advierte también un “avance notorio” en el uso y penetración de los canales digitales.
Desde Fucac señalaron que este año registran niveles similares de colocación tanto en volúmenes como en cantidad respecto al anterior. Pero “se ha notado cierta cautela de los usuarios a contraer nuevos créditos, lo que refleja una conducta financiera responsable”, interpretó Martín Machado, su gerente financiero. En ese contexto, se presta “especial atención” al perfil de riesgo del cliente para evaluar su capacidad de pago y nivel de endeudamiento. Y la apuesta es hacia la venta a través de canales digitales, donde se nota una “marcada tendencia al alza”, añadió el ejecutivo.
“Estamos tratando de ir a la experiencia omnicanal, donde el usuario obtenga la misma experiencia en todos los canales”, explicó Alvariza, de Pronto!
“Pero la base de datos más grande la tiene el Estado. Acceder a la historia laboral del cliente daría mucho más certeza de los ingresos y la persona podría obtener créditos en mejores condiciones. Un aporte muy grande que se puede hacer para la inclusión financiera, con el consentimiento del cliente, es, por ejemplo, validar el uso de la firma digital. Estamos haciendo tratativas e intentando avanzar en ese sentido. Hay una gran oportunidad a nivel país para ser más eficientes”, señaló ese ejecutivo.
