Ávidos de títulos para incorporar a sus portafolios, los inversores demandaron en hasta el doble o el triple de los montos ofrecidos en las emisiones de los últimos días en el mercado de capitales local.
Ávidos de títulos para incorporar a sus portafolios, los inversores demandaron en hasta el doble o el triple de los montos ofrecidos en las emisiones de los últimos días en el mercado de capitales local.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáAyer miércoles 17 hubo dos colocaciones.
A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) UTE emitió el equivalente a U$S 55 millones en títulos nominados en unidades indexadas (UI) a la inflación, con vencimiento en 20 años y tasa de 5% anual. Están asociados al Fideicomiso Financiero UTE-Reestructuración de deuda, a través del cual se saldó el dinero que 13 intendencias debían al ente por concepto de alumbrado público. “Casi hay parte de mi historia reciente en este prospecto. Logramos el objetivo de decir que ninguna Intendencia va a tener deuda por alumbrado”, había dicho el presidente del ente, Gonzalo Casaravilla, al presentar la operación.
La demanda duplicó el monto ofertado por la empresa pública.
UTE planea para febrero la emisión con la cual financiará el parque eólico de Pampa —por unos U$S 100 millones— y otra del mismo monto para solventar su plan de inversiones. Ambas están en trámite de autorización en el Banco Central (BCU).
También ayer la financiera Pronto! colocó un nuevo fideicomiso de créditos otorgados. Con una tasa de 15,2% anual, ofreció $ 218 millones (unos U$S 9 millones) y la demanda llegó a $ 533 millones.
“Esta emisión confirma la avidez que tiene el mercado por instrumentos financieros locales”, comentó el gerente general de la Bevsa, Eduardo Barbieri.
El viernes 12 y a través de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), Fanapel emitió U$S 11 millones de obligaciones negociables (ON), aunque la demanda alcanzó U$S 31 millones. Son a 10 años y tienen una tasa de 4,75% anual.
El lunes 22 se subastará a través de la BVM y el Banco República una nueva serie de ON de Conaprole. Forman parte del programa “Conahorro”, y se emitirán hasta U$S 3 millones en papeles a un año, con 2% de interés anual.
Otras operaciones aún no tienen fecha.
El BCU aprobó el Fideicomiso Financiero Forestal Bosques 2, de Agroempresa Forestal. Se trata de U$S 70 millones en certificados de participación a 20 años, que servirán para la compra y explotación forestal de campos en Rocha y Treinta y Tres. La empresa espera a que se normalice la actividad en la Dirección Nacional de Registros para poder lanzar la operación, que se realizará por Bevsa.
También espera una solución al conflicto en esa repartición la emisión de la constructora Grinor, por el equivalente a U$S 29 millones en títulos nominados en UI. Los fondos se destinarán a obras de vialidad en Canelones.
Aún por ingresar al BCU, el banco Santander estructura una ON por U$S 110 millones para financiar la construcción de una cárcel en el marco del la ley de participación público-privada. Los títulos serán a 27 años y la tasa aún está siendo discutida; el activo fideicomitido será el flujo de dinero recibido por cada preso. Según informaron a Búsqueda fuentes financieras, la operación —que podría realizarse en marzo— se hará a través de la Bevsa, ya que está destinada especialmente a las administradoras de ahorro previsional. Debido a lo novedoso de la emisión, aún se trabaja en sus detalles jurídicos.