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Caja Bancaria prepara emisión de obligaciones negociables
El instituto paraestatal obtuvo un préstamo del BROU por US$ 80 millones, otro de Fonplata por US$ 25 millones y vendió campos por igual monto; ahora negocia un crédito con CAF-Banco de Desarrollo de América Latina
La “caja bancaria” busca alternativas para su financiamiento
Un acuerdo para rescatar a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB) estableció, en 2023, una solución a la que contribuirían las tres partes involucradas: los trabajadores del sistema financiero, las instituciones financieras y el Estado, en este último caso, a través de una garantía soberana en una emisión de un título o la obtención de un préstamo.
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Los técnicos de la caja ya comenzaron a pensar en la emisión de obligaciones negociables, aunque su estructuración todavía es incipiente. Hace algunos días se contrató a República Afisa para que trabaje junto con la caja en este proceso, informaron a Búsqueda fuentes al tanto de estas gestiones. La ley aprobada el año pasado que reformó el instituto paraestatal prevé que la caja tome endeudamiento por hasta 2.625 millones de unidades indexadas a la inflación.
Pero, además de este proceso, la CJPB buscó otras alternativas para conseguir fondos que le permitan superar el próximo año. El Banco República le otorgó un préstamo “puente” por US$ 80 millones, al tiempo que vendió campos de su propiedad y obtuvo financiamiento de Fonplata (gracias a estas alternativas obtuvo unos US$ 50 millones). Además, también se está gestionando un préstamo por parte de CAF-Banco de Desarrollo para América Latina.
En todo este proceso, la CJPB contrató al Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) para que le hiciera un informe que sirviera de apoyo a los equipos técnicos. En ese documento también se incluye la cifra del impacto que tendría la aprobación del plebiscito de seguridad social para la institución. Según las cifras a las que accedió Búsqueda, su desfinanciamiento crecería a US$ 567 millones si la enmienda constitucional resulta exitosa.