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El transporte de carga crece en medio de una “guerra de precios”
El 53% de las empresas de camiones prevé tener rentabilidad “negativa” o “muy negativa” en los próximos tres años, según encuestas y diagnóstico encargado por la Intergremial de transportistas
imagen de El transporte de carga crece en medio de una “guerra de precios”
Noviembre y abril suelen ser meses de zafra para los camioneros. Sin embargo, durante gran parte del tiempo de trabajo el vehículo está parado esperando o haciendo kilómetros sin carga. Además, los costos crecieron por encima del valor de los fletes en un contexto de “guerra de precios a la baja” entre los operadores y competencia “desleal” por la informalidad. Y las perspectivas no parecen ser mejores: algo más de la mitad de las empresas de transporte carretero (53%) prevé que su rentabilidad sea “negativa” o “muy negativa” en los próximos tres años.
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Si bien en la última década el sector incrementó su nivel de actividad al mismo tiempo que crecía la economía en general, eso fue desigual y los transportistas aseguran que enfrentan dificultades para tener mayor ocupación del camión por flete, más kilómetros por año y menos viajes vacíos.
El sector emplea aproximadamente a 33.000 personas, de las cuales 82% son hombres. El nivel de formación es bajo; solo 16% terminó la educación media, 10% cursó carreras técnicas y 1% finalizó el nivel terciario.
Esa problemática está descripta en un análisis encargado por la Intergremial de Transporte Profesional de Carga al Centro de Innovación en Organización Industrial (Cinoi) de la Universidad de Montevideo. Con la financiación de la Agencia Nacional de Desarrollo y del Ministerio de Transporte (MTOP), dicho centro realizó dos estudios: uno de caracterización del sector y otro de perspectiva, que incluye una encuesta a 229 empresas y más de una docena de entrevistas.
Tras ese diagnóstico, el Cinoi indicó que la falta de herramientas para mejorar la gestión de las empresas se suma a la “percepción negativa” sobre el futuro, por lo que se vuelve “urgente” encarar acciones que apunten al desarrollo “sostenible” del sector.
Semanas atrás el titular del MTOP, Víctor Rossi, defendió en el Parlamento el inicio del sistema Sitrack, un dispositivo electrónico que se instalará primero en 5.000 camiones y luego en toda la flota desde 2019 para “trazar” la actividad. “En la medida que (…) llegue a todos vamos a entrar en una nueva etapa en materia de organización del sector, y vamos a dejar de decir que queremos tener un transporte profesional de carga para pasar a tenerlo”, publicó El País el 24 de octubre.
El sector
El transporte de carga terrestre generó una actividad estimada por el Cinoi en 2,46% del Producto Bruto Interno para 2017.
Más de 5.270 empresas —en su mayoría micro y pequeñas— conforman el sector. Algo más de la mitad de las firmas cuenta con entre dos y cinco vehículos, un tercio tiene uno, 11% posee una flota de entre seis y diez, y 6% supera la decena. En total, hay 34.520 vehículos registrados (entre camiones, remolques, semirremolques y tractores), con una antigüedad promedio de 17 años.
Casi la mitad de las empresas (48%) factura menos de US$ 100.000 al año, otro 28% entre ese valor y US$ 500.000, 9% entre medio y un millón de dólares, mientras que el 14% restante tiene ventas superiores.
Cerca de un tercio de los transportistas trabaja con su flota en Montevideo.
El sector emplea aproximadamente a 33.000 personas, de las cuales 82% son hombres. El nivel de formación es bajo; solo 16% terminó la educación media, 10% cursó carreras técnicas y 1% finalizó el nivel terciario.
En la última década el sector tuvo un “paulatino crecimiento” —aunque no todos los años— que se refleja en el aumento de viajes realizados, el crecimiento de la flota y la generación de empleo a lo largo del período, según el informe.
A pesar de que gran parte de los empresarios encuestados dijo que el volumen de trabajo se mantiene en “buenos valores”, mencionaron una serie de dificultades para desarrollar el negocio: alta carga tributaria, el estado de las rutas, la retracción del mercado laboral, los robos de las cargas, los desvíos necesarios para utilizar las balanzas y demoras en el tráfico. También se refirieron a la informalidad y subfacturación en el rubro, la poca capacitación del personal, la escasez de proveedores de repuestos, las demoras en fronteras o puertos, así como conflictos sindicales y multas.
Desafíos.
La mayor profesionalización y la mejora en la gestión de las empresas fueron identificados como los principales desafíos. Explican que son “casi exclusivamente” tomadores de tarifas, ya que a menudo quienes proveen la carga “terminan fijando el precio”, en especial en el caso de los clientes de gran porte. Opinan que eso sucede, posiblemente, por el “exceso de oferta” de fletes, y propusieron “fijar tarifas únicas” para competir por calidad de servicio y no por precio. En ese sentido, consideraron que se “debería regular más la situación y fiscalizar” el uso de los precios de referencia que establece el MTOP. De hecho, entienden que estos “no se respetan”, lo que “genera una guerra de precios a la baja”.
Casi la mitad de las empresas (48%) factura menos de US$ 100.000 al año, otro 28% entre ese valor y US$ 500.000, 9% entre medio y un millón de dólares, mientras que el 14% restante tiene ventas superiores.
Según surge de la encuesta del Cinoi, ese aspecto es percibido como uno de los principales aspectos a mejorar. La problemática se agrava porque los empresarios notan que sus costos han subido más que las tarifas cobradas por los fletes. En concreto, el índice de costos aumentó 79% entre diciembre de 2012 y junio de 2017, mientras que los precios de referencia lo hicieron 58%. Esto “podría reflejar una disminución en el margen de ganancia por viaje en los últimos años”, apuntó el informe.
La mayoría de las firmas de pequeño porte señaló, además, que es “muy difícil” lograr contratos fijos porque ante el exceso de oferta de camiones muchos clientes definen en el momento, al poder comparar cotizaciones. Además, afirmaron que la demora en el pago del servicio (por tratarse en muchos casos de acuerdos de palabra, sin contrato que lo respalde) afecta el flujo de fondos de las empresas, que quedan en una “posición vulnerable” para planificar a mediano y largo plazo.
En cuanto a la gestión del negocio, el Cinoi encontró en general un bajo uso de tecnologías y herramientas de planificación. Por ejemplo, ocho de cada diez empresarios admitió no tener ningún tipo de certificación vigente (ni de gestión de calidad, medio ambiente o eficiencia energética). Según el estudio, ese bajo nivel de certificación se vincula con la falta de beneficios económicos o incentivos.
