En 10 años y cuatro meses el monto de las exportaciones de ganado en pie de Uruguay, entre bovinos y ovinos, acumuló casi US$ 1.400 millones, lo que equivale a una cifra algo inferior a la de las exportaciones anuales de carne vacuna.
La demanda de vacunos uruguayos en ese lapso comprendió a diferentes países, pero algunos pocos mercados sobresalieron, como Turquía y Egipto, y en menor medida Jordania, China, Líbano e Irak.
El monto de las exportaciones de ganado en pie desde 2008 hasta el lunes 14 de mayo del presente año sumó US$ 1.368.905.926, correspondiente a unas 565.590 toneladas, según los datos del Instituto Uruguay XXI solicitados por Búsqueda.
Las cifras muestran que este año el negocio de la exportación de ganado continúa con dinamismo y el monto de los embarques realizados asciende a US$ 85,5 millones.
En los primeros meses de este año figuran además exportaciones de ganado a Italia por US$ 3,4 millones, y por montos inferiores a Argentina, Paraguay y Brasil.
En 2017 las exportaciones de vacunos en pie al mercado turco alcanzaron un monto de US$ 202 millones, correspondiente a negocios de seis empresas: Olkany, Gladenur, Herbal Paradise, Portimor, Shody y Emaran.
Al analizar las estadísticas de los últimos 10 años se puede observar que esas tres primeras firmas acapararon los mayores negocios de comercialización de vacunos.
En este año lidera Gladenur con US$ 52 millones, seguida de Olkany con US$ 25,4 millones, según los datos. Esas dos empresas concentran el 91% del monto de las exportaciones, con US$ 77,5 millones.
El año pasado una de las empresas que participó en la mayoría de los principales negocios de exportación de vacunos fue Herbal Paradise, que es una compañía de trading perteneciente a Eurofrance, que es el principal grupo europeo en el sector de la comercialización de ganado en pie, según el sitio web de esa empresa francesa. En 2009 mediante una sociedad denominada Pradera Feliz realizó un contrato de arrendamiento de unas 9.000 hectáreas para el engorde de ganado. Hasta mediados de mayo no figuran exportaciones de Herbal Paradise, que en años anteriores fue una de las más activas.
Gladenur, otra de las mayores exportadoras de ganado, cuenta con un establecimiento de 537 hectáreas en Florida, con una capacidad para el engorde de 5.000 vacunos.
Debido a la creciente corriente de ganado uruguayo hacia tierras turcas, específicamente en el caso de categorías de vacunos para engorde o faena, algunos actores políticos alertaron sobre esta situación. El expresidente del Instituto Nacional de Carnes y actual diputado Alfredo Fratti advirtió en 2014 que Uruguay puede convertirse en una “estancia turca”, en alusión a un aumento de esas exportaciones.
Turquía seguirá siendo el principal mercado para el ganado uruguayo, aunque en los años recientes hubo un cambio en la política de adquisiciones de ese país, que concentró el negocio en manos del Estado. Actualmente hay licitaciones estatales y en caso de que vuelvan a operar firmas privadas las exportaciones se podrían incrementar, comentó a Búsqueda el directivo de la Unión de Exportadores de Ganado en Pie, Alejandro Dutra.
Destacó la aparición de Irak como un mercado alternativo, al igual que la posibilidad de exportar vacunos “machos” para engorde o faena a China, tras la reciente firma de un protocolo sanitario entre autoridades del Ministerio de Ganadería con sus pares chinos. Hasta el momento esa nación asiática solamente autorizaba el ingreso de categorías de “hembras” y ganado lechero.
Considerando que ese país es el principal mercado para las exportaciones de carne vacuna uruguaya, los operadores del mercado ganadero local reconocen el potencial de negocios para colocar ganado en pie en China.
Cartera de proveedores.
Respecto a la cantidad de productores implicados en ese negocio, como proveedores de animales, un análisis realizado a fines de 2017 por técnicos de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) señala que en el paso intermedio anterior a la exportación participaron unos 1.058 tenedores de ganado. En esos casos operaron como “proveedores exclusivos o casi exclusivos” de los exportadores, y en algunos casos fueron abastecedores de más de un exportador.
Sin identificar a la empresa involucrada, Opypa comenta que el principal exportador adquirió el 30% de los vacunos destinados a la exportación, que fueron proveídos por 164 productores. Mientras, la segunda mayor exportadora tiene una “cartera de proveedores” que es “mucho más reducida” que en el caso anterior, ya que son solamente 10 productores y uno de ellos concentró el 83% de las ventas.
Opypa advierte que de los 1.058 ganaderos que vendieron vacunos a los exportadores en el ejercicio 2016-2017, hubo cuatro que acapararon el 55% de las ventas.
El 70% del total de ganado que compraron los exportadores fue vendido por 20 proveedores, algunos de los cuales tampoco pueden ser considerados productores en sentido estricto, ya que “operan como tenedores de ganado sin tierras”, según el informe de esa repartición del Ministerio de Ganadería (MGAP). Explica que el otro 30% proviene de un número mucho mayor de productores.
“De manera que para cuantificar la participación de los productores criadores en el negocio de exportación es necesario analizar más transacciones hacia atrás, para identificar a los proveedores de los proveedores”, considera.
Opypa plantea que “el número de productores o intermediarios que participan directamente de la exportación en pie es relativamente bajo en comparación con el número de productores ganaderos, lo que abre una interrogante acerca del alcance de los beneficios directos generados por la actividad”. De las 45.000 explotaciones ganaderas que hay en Uruguay, unas 22.000, casi la mitad, se dedican a la ganadería de carne, según datos del MGAP.
Al mismo tiempo, las exportaciones de ganado en pie —que está vigente desde los años noventa— “no han sido un impedimento para el crecimiento de la producción, ni de la faena, así como tampoco parecen estar asociadas a una pérdida de participación en el valor generado por la cadena cárnica, de algunos agentes en detrimento de otros”, señala.
