“Interés” por certificados de UTE para financiar nuevo parque eólico

Además de la buena recepción entre corredores de bolsa, agentes institucionales también destacaron que se trata de un papel “atractivo” y que no hay “muchas alternativas con riesgo acotado” que además den una rentabilidad de dos dígitos.

Los certificados serán a 20 años con una rentabilidad variable, que se estima entre 10% y 10,5% anual a pagar semestralmente.

El parque a construirse tendrá una potencia de 70 megavatios, que será adquirida totalmente por UTE.

Hoy jueves 10 el presidente del ente, Gonzalo Casaravilla, hará una presentación de la operación en la sede de la BVM.

En marzo UTE había lanzado U$S 100 millones en certificados de un fideicomiso para construir el parque eólico de la localidad de Pampa, en Tacuarembó. Entre inversores minoristas tuvo una sobredemanda de U$S 85 millones y de U$S 306 millones entre agentes institucionales. La estructura de la operación era similar a la que se presentará hoy, aunque difiere en que el ente aseguraba una ganancia de 4% que ya no ofrecerá. Los certificados de Pampa han operado con relativa frecuencia a precios ligeramente en baja; la última compraventa fue el martes 8 a cerca de 111% del valor nominal.

El ente trabaja en la estructuración de otro fideicomiso para financiar un parque de 70 megavatios en la localidad de Valentines, en Treinta y Tres. En este caso se prevé crear una sociedad anónima que emita acciones preferidas que se ofrecerán a inversores minoristas (80%) e institucionales (20%).