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La actividad económica está estancada, lo que trajo problemas en el mercado laboral con impacto en los ingresos de las familias. A eso se agregó la incertidumbre habitual que viene con los procesos electorales. Con ese marco, los bancos dieron menos préstamos, captaron más depósitos y se encaminan a cerrar un año con mayores ganancias que el anterior.
Esa evolución es la que muestran sus balances difundidos el viernes 15 por el Banco Central (BCU), son todos cerrados a octubre, salvo el del Banco República (BROU) cuya última información disponible es a fines de setiembre.
Desde el gobierno se hace una lectura positiva sobre la situación del sector. El Comité de Estabilidad Financiera —integrado por el Ministerio de Economía, el BCU y la Corporación de Protección del Ahorro Bancario— considera que el sistema se encuentra “estable y operando con normalidad”, indicó en un comunicado tras sesionar el jueves 14. Agregó que el endeudamiento en relación con los ingresos se mantiene en niveles adecuados, así como los de solvencia, liquidez y riesgo cambiario, mientras que la morosidad “continuó disminuyendo a lo largo de 2019”.
Créditos. El total de préstamos concedidos por los bancos públicos y privados se redujo en lo que va del año, según los cálculos expresados en dólares realizados por Búsqueda.
Entre los privados, en conjunto la reducción fue de casi US$ 500 millones, lo que llevó el stock a US$ 8.963 millones a fines de octubre. La caída superó los US$ 100 millones en algunos de los más grandes, como Santander, Scotiabank y BBVA.
Consultado por Búsqueda, el director comercial de Santander, Pablo Gaudio, habló de un “enlentecimiento de la economía” como causa de la disminución, aunque en el caso de ese banco dijo que no se notó en el segmento de pequeñas y medianas empresas (pymes), ni en la línea para automotores. El vicepresidente de Banca Minorista y Pymes de Scotiabank, Mauricio Pelta, dio una visión similar, con “buenos niveles de crecimiento” en los préstamos a personas y a firmas de reducida dimensión.
Desde Itaú, el director de Banca Minorista y Marketing, Carlos Ham, dijo que hubo una menor demanda de préstamos por parte de las empresas pero se registró estabilidad en el caso del crédito al consumo.
Según Gaudio, la cautela de los agentes se mantiene y es una actitud “lógica” porque “no saben bien qué medidas tomará el nuevo gobierno”. Ham dijo que no se advierte ninguna influencia del proceso electoral en el negocio de Itaú.
A su vez, la cartera del estatal Banco Hipotecario (BHU) bajó US$ 140 millones en los 10 primeros meses del año. En el caso del BROU, las cifras hasta setiembre mostraron que su stock de créditos bajó más de US$ 400 millones y se ubicó en US$ 4.115 millones. Desde esa institución destacaron a Búsqueda el crecimiento que está teniendo el canal web: en el primer semestre los préstamos al consumo gestionados por esa vía pasaron a ser la mayoría (56%), frente al 44% tramitados de manera presencial (37% y 63% en enero-julio de 2018). Las tasas son preferenciales a través del portal del BROU.
La morosidad se mantiene, en general, en porcentajes bajos (cercanos a 2% del total de préstamos). Cuando la economía se enlentece “aparecen algunas ineficiencias” en las empresas, comentó Gaudio. Esto obliga a las instituciones financieras a “tener más flexibilidad” con algunos clientes, y enfatizó que no se trata de una tendencia generalizada, por lo que no es una preocupación para Santander.
El Bandes presentaba la cartera más problemática, con 11,4% del total en incumplimiento de pago.
Depósitos. Salvo en la filial del estatal Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) de Venezuela, que perdió US$ 89 millones en los primeros 10 meses del año, y en Scotiabank, donde la reducción fue de US$ 10 millones, en las instituciones bancarias privadas aumentaron los depósitos. En conjunto, el crecimiento fue de US$ 982 millones y el stock llegó a US$ 15.373 millones.
El BHU tuvo retiros netos por algo más de US$ 55 millones hasta el cierre de octubre; eso significa una caída de casi 10%. La proporción de créditos impagos se mantuvo baja, en poco más de 1%.
En el caso del BROU, con datos a setiembre, se dio una suba de US$ 73 millones, lo que expresado porcentualmente representa un relativamente modesto 0,5%. El 5% de la cartera se encontraba morosa.
Resultados. Transcurridos 10 meses del año, en general los bancos lograron ganancias acumuladas que superan a las conseguidas en todo 2018. Pero si bien se perfila que aumentarán las utilidades, la rentabilidad del negocio —en términos del activo o del patrimonio— no satisface plenamente a sus dueños ni a los gerentes.
Entre los privados, todos dieron ganancias hasta octubre, incluso el Bandes (aunque sus números son muy oscilantes mes a mes). También el Hipotecario ya superó —en US$ 10 millones— las utilidades de todo 2018.
Mientras, a setiembre el BROU ganó US$ 444 millones, frente a los US$ 331 millones del conjunto de los privados. “Es esperable que el banco superen las utilidades generadas el año pasado” (US$ 464 millones), declaró a Búsqueda su presidente, Jorge Polgar.
