El negocio de la bancarización: más pagos electrónicos, menos sucursales y cajeros, y la “evolución” en el trasiego de efectivo

Por las compras con ambos tipos de tarjeta se cobran aranceles a los comercios, uno de los aspectos cuestionados por organizaciones empresariales. “(…) Tienen un nivel del 4,5% y hasta 4,9% en determinadas ocasiones para las tarjetas de crédito; en el caso de la tarjeta de débito, ese arancel es de 2,2% o 2,3%. En realidad, son niveles insostenibles para un sector comercial como el que maneja Cambadu (Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay). Estamos hablando de que el sector comercial tiene una rentabilidad neta del 5% o 6% de las ventas, cuando el mix de ventas era de un 10% con medios electrónicos y de un 90% con efectivo. Imaginen la situación en la cual el mix de ventas pasa a ser del 70% u 80% con medios electrónicos de pago y del 20% con efectivo. ¡Es insostenible!”, se quejó Adrián Cabrera, gerente general de esa gremial, al comparecer el jueves 7 ante la Comisión de Hacienda del Senado.

Por otro lado, los pagos móviles, si bien son reducidos con relación a otros instrumentos electrónicos, continúan en aumento; en el primer semestre de 2017 hubo 1,1 millón en pesos y algo más de 60.000 en dólares, casi el doble que en igual lapso del año anterior. Según el BCU, estas modalidades cuentan con “gran potencial” de crecimiento a raíz de la penetración de los dispositivos móviles en la vida cotidiana, sumado a un cambio de hábitos de pago en los usuarios que se asienta en la adaptación gradual a estas nuevas tecnologías y en la familiarización con el concepto de billetera electrónica. Hoy hay 10 instituciones emisoras de dinero electrónico habilitadas.

Algo similar ocurre con los pagos por Internet, ya sea a través de páginas de bancos o de plataformas específicas como Paganza, DeRemate.com o Urupago. En enero-junio se contabilizaron unos cinco millones de operaciones, sumando las de pesos y dólares.

Billetes y sucursales.

Con estos nuevos hábitos de familias y empresas, la contracara se da en cuanto al uso del dinero físico. La infraestructura de cajeros automáticos y dispensadores de efectivo se redujo en el semestre (a 2.206, 18 equipos menos que en julio-diciembre de 2016), mientras que los montos transados cayeron 19%.

Esta “presión a la baja” en el uso de la infraestructura para retiros y depósitos de efectivo se puede justificar en el “significativo aumento” de los usuarios de medios electrónicos; “lentamente los uruguayos comienzan a reemplazar” el efectivo, remarcó el BCU. El índice que calcula relacionando la importancia de los pagos electrónicos con los tradicionales se ubicó en 30% en junio, frente a 12,6% tres años atrás.

Los cajeros son de tres redes: RedBROU, Banred (de los bancos privados) y Red Cabal.

Desde las transportadoras de caudales dicen que el dinero físico no está muriendo. “La experiencia internacional indica que si bien los pagos electrónicos crecen proporcionalmente más que el efectivo, y más aún en el marco de la ley de inclusión financiera, el manejo del efectivo no cae porque las transacciones tienen que crecer en una economía” que también lo hace, razonó, en diálogo con Búsqueda, Oscar Ronda, director de Prosegur Transportadora de Caudales, la principal empresa del sector. Agregó que la logística de los camiones blindados es un negocio amplio que implica la recaudación y entrega a los bancos, supermercados, entes estatales, redes de cobranzas, etcétera, así como el atesoramiento de depósitos de la gran mayoría de los bancos de plaza en sus bóvedas, el recuento del dinero y valores, y la atención de los cajeros automáticos.

Ronda afirmó que en el mundo el dinero físico sigue representando 85% de las transacciones, en promedio. “El efectivo es universal, genera confianza, es eficiente, seguro y, por último, es un instrumento de financiación de los gobiernos muy importante. La realidad es que el dinero en efectivo en circulación crece año tras año y los retiros desde los cajeros, uno de los mejores indicadores, también”, sostuvo.

Más allá de eso, Prosegur es “muy consciente” de que opera en un “entorno en continua evolución”, dijo el ejecutivo. Con esta perspectiva, la compañía hizo cambios, los más profundos en 2016, cuando completó una transformación del modelo de gestión por área de negocios e incorporó tecnología, por ejemplo máquinas para contar el dinero, validar su autenticidad, tener mayor control sobre el flujo de caja, trasladar riesgos de robo y/o fraude, entre otras ventajas.

Para los bancos, si bien los ingresos asociados al uso de tarjetas crecieron y se amplió su clientela —principalmente en el estatal Banco República (BROU)—, la ley los obliga a ofrecer gratis las cuentas para el pago de haberes. Ejecutivos del sector dicen que, por tanto, no es tan claro que hayan ganado con la inclusión financiera.

El programa de bancarización tiene un “diseño equilibrado” desde la perspectiva del negocio bancario, señaló a Búsqueda su coordinador, el asesor del Ministerio de Economía Martín Vallcorba. “Hay bancos que no han movido un dedo” en cuanto a la actividad de pago de haberes, señaló.

En este contexto fue que se achicó la red de sucursales bancarias (a 292 en enero-junio, frente a 314 el semestre previo); alegando razones de eficiencia, el BROU está llevando adelante una reestructura que disparó un conflicto con el sindicato de empleados.

Desde el gobierno se tiene una visión positiva sobre la marcha del plan de inclusión financiera y sus resultados. Con esa perspectiva, iniciará una defensa pública en reuniones con organizaciones sociales y la búsqueda de acuerdos para frenar un potencial plebiscito que haga caer la ley.