En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
La actividad bancaria siguió recuperándose durante el primer trimestre, tanto en cuanto a la captación de depósitos como a la concesión de préstamos, aunque algunas instituciones tuvieron una retracción. Del mismo modo, si bien la mayoría dieron ganancias expresadas en dólares, otras perdieron.
, regenerado3
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
Ese panorama del negocio de los bancos locales surge de datos informados por las propias entidades, que luego son publicados por el Banco Central como supervisor y regular del sistema, y fueron analizados por Búsqueda.
En materia de créditos, el stock total a fin de marzo era casi US$ 458 millones mayor que al cierre del año pasado y se acercó a los US$ 17.000 millones. La tendencia casi constante de crecimiento de los préstamos venía del 2021 en el contexto de una recuperación de la actividad económica y el consumo, tras el shock por el Covid-19.
Sin embargo, Bandes, BBVA, Heritage y Citibank registraron en el primer trimestre de 2022 un achicamiento de sus carteras, aunque relativamente pequeño.
Asimismo, la proporción de créditos impagos respecto del total se amplió levemente en algunas instituciones. En los estatales Banco República (BROU) e Hipotecario la morosidad subió a 2,33% —en promedio de las dos— en marzo, desde 2,17% en diciembre anterior. La media para los privados prácticamente se mantuvo en 1,1%, con un pequeño aumento en Bandes (5,03%), que presentaba la cartera con mayor deterioro. En la filial del Nación Argentina la cartera morosa se redujo prácticamente a la mitad y se ubicó en 3,33% al finalizar el trimestre.
También los depósitos del conjunto del sistema bancario aumentaron (unos US$ 1.080 millones), lo que llevó su stock a US$ 37.702 a marzo pasado. Eso ocurrió a pesar de los retiros netos por US$ 176 millones en el BROU, el más grande del sector, además de en Bandes y en Scotiabank pero en cifras más chicas.
Resultados
En conjunto, los bancos locales sumaron ganancias por US$ 22,9 millones en el primer trimestre, lo que comparado con igual período del 2021 luce una cifra magra. En ese entonces habían tenido utilidades por prácticamente US$ 200 millones más.
El BROU fue uno de los que cerró con un resultado en rojo acumulado a marzo de US$ 7,1 millones, si bien en ello influyó lo ocurrido puntualmente en un mes. En febrero sufrió una pérdida por diferencia de cambio por valuación y el efecto fiscal en el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas asociado a ella, explicó a Búsqueda una fuente de la institución.
La mayoría de los bancos privados arrojaron ganancias; las excepciones fueron Bandes, Itaú y Heritage. También Nación Argentina, que es una filial de un banco público de ese país.
Una característica del mercado bancario uruguayo es una relativa concentración del negocio en unas pocas entidades más grandes; a su vez, no todas las instituciones están en todos los segmentos, o se enfocan más en unos que en otros.
La semana pasada Standard & Poor’s (S&P) asignó la nota “uyA” estable a Heritage. Eso, según la agencia, refleja su “pequeña escala y limitada diversificación de negocio en el sistema financiero uruguayo, con una participación de mercado en torno a 1% en términos de créditos y depósitos. Además, continúa registrando mayores ganancias por intermediación que sus pares nacionales, lo que consideramos una fuente de ingresos menos estable que la actividad relacionada con el crédito”.
A corto y mediano plazo la agencia espera que Banque Heritage (Uruguay) siga ejecutando su plan de negocios “con un crecimiento del crédito superior al promedio de la industria” y “foco en sus pilares de negocio: la banca corporativa y privada, y en incrementar la rentabilidad”.
El jueves 21 la misma calificadora ratificó a BBVA Uruguay su buena calificación de riesgo. Afirmó que el adecuado perfil de negocio de la entidad “le confiere una estabilidad de negocio significativa”.
En 2021, la rentabilidad de ese banco disminuyó, en línea con el resto del sector, ante menores márgenes de interés neto debido a la “fuerte competencia en la cartera corporativa y las bajas tasas de interés locales e internacionales. Asimismo, se vio afectado por menores ganancias en sus posiciones de cambio, ya que el peso uruguayo tuvo una menor depreciación frente al dólar durante el año, lo cual estuvo compensado por gastos administrativos contenidos y menor costo de riesgo”, describió S&P.
Para los próximos 12 a 18 meses la calificadora espera que BBVA Uruguay “mantenga su posición competitiva, mejore su rentabilidad, con un retorno sobre activos promedio en torno a 0,9%”. A eso contribuiría el crecimiento de la cartera de crédito, entre otros factores.