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    Uruguay vuelve al mercado japonés con emisión de siete series de bonos en yenes

    La colocación que está en curso coincide con el vencimiento del título emitido en 2021 por el equivalente a US$ 245 millones previsto para la semana próxima

    Entre el 11 y el 15 de noviembre, dos funcionarios de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas mantuvieron reuniones presenciales en Singapur, Hong Kong y Tokio con fondos de inversión asiáticos. Estaban preparando el terreno para la emisión de deuda soberana en el mercado japonés que ahora está en curso.

    Según los documento de la operación a los que accedió Búsqueda, la salida al mercado por parte de Uruguay es con siete series de bonos en yenes a tasa fija y con vencimiento a tres, cinco, siete, diez, 15, 20 y 30 años.

    El “libro” de suscripción de los papeles, que en Japón está abierto varios días, cerrará a las 11 de la noche de este miércoles 4, por lo que todavía no está claro qué monto alcanzará la operación, según consultas realizadas por Búsqueda. Los resultados se harán públicos en los mercados financieros internacionales pasada la medianoche del jueves de Uruguay, en tanto que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene previsto realizar una comunicación oficial en la mañana del viernes 6.

    Estos papeles tiene una calificación de riesgo “BBB+” de Standard & Poor´s y “BBB+” de la agencia japonesa R&I, que recientemente ratificó la nota de la deuda uruguaya.

    Como agentes de estas colocaciones actúan Daiwa Securities, Mitsubishi UFJ, Morgan Stanley Securities y SMBC Nikko Securities Inc.

    La anterior emisión de bonos en yenes se concretó en 2021; de esas cinco series, la de mayor circulante —37.200 millones de yenes, equivalentes a unos US$ 245 millones— tiene vencimiento final el próximo lunes 9. Las restantes, por el equivalente a unos US$ 84 millones, lo harán en diciembre de 2026, 2028, 2031 y 2036.