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    HSBC volvió a emitir Notas Hipotecarias

    Ese instrumento, surgido en 2009, ha tenido hasta ahora a ese banco como único emisor

    Creadas por ley en 2009 con el propósito de “incentivar el otorgamiento de préstamos para vivienda a personas físicas o jurídicas”, las Notas de Crédito Hipotecarias no han tenido gran desarrollo en el mercado uruguayo. Hasta el momento, el banco HSBC Uruguay ha sido el único emisor de este instrumento.

    Ayer miércoles 16 HSBC colocó, a través de la Bolsa Electrónica de Valores, dos tramos, uno por 86,86 millones de unidades indexadas –UI– a la inflación (equivalentes a US$ 13,2 millones) con una demanda que triplicó el monto inicialmente ofrecido, y otro entre inversores minoristas por 13,14 millones de UI (US$ 2 millones). En total fueron US$ 15,2 millones.

    La tasa de interés de la emisión de esta serie III es de 3,57% anual y el capital se amortizará en 50 pagos semestrales iguales. El programa recibió la calificación “BBB+” por parte de Fix SCR Uruguay.

    El CEO de HSBC, Constantino Gotsis, se congratuló por la emisión, al igual que el gerente general de Bevsa, Eduardo Barbieri.

    Las Notas Hipotecarias son títulos valores emitidos con respaldo adicional en un conjunto de créditos hipotecarios con destino a la financiación de la adquisición, construcción, refacción o ampliación de viviendas. La primera emisión de estos papeles de deuda, realizada por HSBC, se concretó en 2015.

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