Los bancos aumentaron sus ganancias en el semestre, con más créditos y menos depósitos

Únicamente dos bancos privados que son filiales de entidades estatales, Bandes de Venezuela y Nación Argentina, registraron pérdidas medidas en dólares en el semestre (ver cuadro).

“Venimos en un año muy activo, trabajando para seguir aumentando nuestra presencia comercial, para ser el soporte del desarrollo económico de personas, familias y empresas”, comentó.

Dijo que, a nivel corporativo, está habiendo un “gran dinamismo en el área de la construcción y, en particular, en proyectos viales: estamos viendo al país en obras”. Habló de una “expansión razonable” del crédito, en el entorno de 10% en dólares. La morosidad en el BROU tuvo “un muy leve incremento, a monitorear”, dijo el jerarca.

La directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados (ABPU), Bárbara Mainzer, señaló a Búsqueda que los resultados mejoraron principalmente porque “las tasas de interés subieron en el mundo. Hace un tiempo la tasa de los bonos del tesoro americano era 0%, hoy supera el 5%”, y esto les permitió a los bancos obtener mayores ingresos a partir de su liquidez en dólares, sostuvo. Sin embargo, acotó que la ganancia puede “lucir muy abultada en dólares”, producto del descenso del tipo de cambio, pero “la rentabilidad del sistema bancario no es elevada en términos relativos”.

En los 12 meses cerrados a junio, los bancos privados tuvieron una rentabilidad de 24,5% sobre el patrimonio y de 1,9% respecto a los activos. Una fuente del sector financiero dijo a Búsqueda que son cifras “muy buenas”, a pesar de que las tasas cobradas por los bancos por los préstamos “no subieron en Uruguay como lo hicieron en otros países del mundo”. Eso, agregó, fue un motivo adicional por el cual creció la rentabilidad en el contexto de políticas monetarias contractivas.

La ganancia de las instituciones bancarias ha sido motivo de polémica con el sindicato de empleados del sector en el marco de la negociación para reformar la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, que se está desfinanciando.

Semestre y perspectivas

Al cierre de junio, el stock de préstamos vigentes creció en US$ 1.125 millones respecto a diciembre y se ubicó en US$ 21.528 millones. Solo tres bancos –Bandes, Heritage y Citibank– redujeron su cartera en ese período.

La proporción de préstamos vencidos –morosidad– para el promedio de los bancos privados fue 1,2%, lo que supuso un leve aumento respecto a fin de 2022. Bandes es el que tiene el mayor porcentaje de cartera con atraso de pago: 6,4%. En los bancos públicos, los créditos impagos aumentaron en el BROU y se mantuvieron en el Hipotecario.

En la mayoría de los bancos (seis de los 11) se redujo el stock de depósitos respecto de diciembre, siempre analizados en dólares. Mainzer lo atribuyó a un cambio de portafolio: “Algunos clientes eligieron hacer otras colocaciones, como comprar bonos en fondos de inversión en vez de dejarlos en depósitos”. En el conjunto del sistema bancario, estos totalizaron US$ 40.197 millones.

Juan Sondon, controller financiero de Santander Uruguay, dijo a Búsqueda que en la primera mitad del año el “sistema bancario ha evolucionado muy bien, lo cual ha permitido una mejora en los indicadores en forma generalizada”. Sobre Santander, afirmó que continuó creciendo en volúmenes de negocio y destacó “el modelo diversificado y el foco en acompañar a los clientes, que está logrando buenos resultados, incluso en un entorno de apreciación cambiaria”.

Señaló que en Santander esperan que la demanda “siga con buen tono en la segunda parte del año”, de la mano con la recuperación de la actividad económica. “Se logrará cerrar un buen año”, puntualizó.

La directora ejecutiva de la ABPU estimó que el 2023 será un “año de buenos ingresos, por un factor exógeno y la elevada liquidez de la plaza local”.

Mientras, de cara a lo que queda de este año, el presidente del BROU dijo que la institución está “enfrentando un fuerte proceso de recambio generacional” y “muchos desafíos por delante”. Pero destacó algunas acciones que “entusiasman por su relevante impacto en el mercado” y la “continua mejora de oferta de servicios del banco”.

En cuanto al sistema de pagos, destacó la reciente implementación de transferencias instantáneas todos los días y a cualquier hora en todo el sistema, de la cual el BROU es un “firme impulsor (…). Pero se vienen más mejoras, para todo el sistema, de la mano de la implementación del ‘alias’ para facilitar las transferencias, así como también la evolución próxima hacia los pagos instantáneos con QR a comercios”.

En el negocio de tarjetas, Ferrer aseguró que el República “se ha reposicionado definitivamente de la mano de la estrategia de Master Card Recompensa” y, en este segundo semestre, tendrá el “desafío importante” en el recambio del parque de los plásticos de débito. También anunció una modernización de la oferta para empresas en ese segmento.