Incertidumbre. El mercado global de la carne vacuna atraviesa una etapa de fuerte incertidumbre, marcada por el creciente enfrentamiento entre Estados Unidos y Brasil, que amenaza con desordenar las dinámicas tradicionales de oferta, demanda y precios a escala internacional, analizó.
El conflicto se encendió tras la reciente decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, quien en un giro proteccionista tras su retorno al poder decidió aplicar un arancel adicional a la carne brasileña, elevando la carga tributaria total para esos productos hasta un 87%, advirtió Lópes.
“Con ese nivel de arancel la carne brasileña queda directamente fuera del mercado norteamericano. Simplemente no hay viabilidad económica para exportar bajo esas condiciones”, sostuvo el ejecutivo.
Además, planteó que cuando un actor del tamaño de Brasil se ve forzado a redirigir sus volúmenes, especialmente hacia un mercado como China, eso genera un “reordenamiento total de la cadena global de carne vacuna”.
La alternativa de canalizar el excedente brasileño hacia China aparece como el camino lógico, ya que el gigante asiático demanda principalmente cortes delanteros, el mismo perfil de carne que Brasil exporta a Estados Unidos. Sin embargo, el cambio de destino tendría impactos importantes en el mercado.
“China reacciona rápido. Si detecta que Brasil reorienta su carne a su mercado, activa una estrategia especulativa y presiona sobre todos los proveedores, incluyendo a Uruguay, Argentina y Australia. No importa si es una tonelada o 1 millón. El efecto de especulación es muy fuerte cuando hablamos de China y Brasil”, advirtió.
El contexto geopolítico complica aún más el panorama. Lópes recordó que Estados Unidos necesita la carne brasileña para su industria de hamburguesas, un producto clave en la dieta estadounidense. “Desde el punto de vista estructural, o de fundamentos económicos, no tiene lógica esta medida. Estados Unidos enfrenta una inflación alta, tasas de interés elevadas y un consumo interno fuerte de carne procesada. Por eso es evidente que la decisión es puramente política, y en el ámbito político todo es impredecible”, subrayó.
Para el ejecutivo de Minerva la incertidumbre política y comercial es hoy el principal factor de volatilidad en el mercado ganadero internacional, un sector que ya de por sí está acostumbrado a precios fluctuantes.
Australia, el clima y la competencia. Australia, otro gigante exportador de carne, también atraviesa un ciclo de faena alta, impulsado por la sequía que azota a ese país. “Australia es muy estacional, cada cinco o seis años sufre sequías severas, que afectan la producción”, comentó Lópes. Allí la faena está en niveles muy altos actualmente y eso también incide en el mercado estadounidense.
Restricciones ambientales. Otro frente que el ejecutivo de Minerva consideró clave para el futuro de la carne es el de las restricciones ambientales y de sostenibilidad. La presión por parte de los consumidores, principalmente en Europa y Estados Unidos, es cada vez más marcada, no solo en cuanto a la calidad del producto sino también respecto al impacto ambiental de la producción.
“Este tipo de exigencias llegaron para quedarse. Puede gustarnos o no, pero el mercado global va en esa dirección y hay que adaptarse. Para Uruguay es una gran oportunidad, porque no tiene los problemas ambientales o de deforestación que enfrenta Brasil. Comunicar esto de forma adecuada puede ser clave para posicionarse mejor y obtener mejores precios internacionales”, afirmó.
Demanda china. Lópes analizó que, a pesar de los desafíos, la demanda global se mantendrá firme, principalmente por el empuje de China. Señaló que el gigante asiático enfrentará una caída en la producción interna de carne vacuna en 2025, mientras que el consumo permanecerá estable respecto al año anterior.
“China va a importar más carne este año. Aunque es difícil tener datos precisos de su mercado, todas las señales apuntan a una mayor necesidad de abastecimiento externo, y eso sostiene el mercado global”, indicó.
En cuanto a los precios internacionales, se mostró moderadamente optimista. “Si no hay sorpresas geopolíticas o nuevos conflictos comerciales, los precios de la carne deberían mantenerse firmes hasta fin de año”, estimó. Agregó que el nivel de valores “es bueno, aunque todo puede cambiar si la guerra comercial se intensifica”, advirtió.
Argentina. Finalmente, Lópes analizó el impacto que podría tener el avance de Argentina en un acuerdo para exportar carne a Estados Unidos, un proceso que está “muy cerca de concretarse”.
“Para Argentina es una gran noticia. Su carne es reconocida mundialmente por su calidad, y eso le abre la puerta a competir en un mercado relevante como el estadounidense. Puede ofrecer tanto cortes premium como carne para hamburguesas, lo que diversifica la oferta y permite que el país avance con mejores condiciones arancelarias”, valoró el gerente de Compras de Haciendas de Minerva Foods.
Coprodec se expedirá sobre venta de Marfrig a Minerva en setiembre
La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) resolvió prorrogar por 60 días corridos el plazo original previsto para decidir sobre la operación de concentración económica proyectada que se tramita en la propuesta de compraventa de tres plantas frigoríficas de Marfrig por parte de las empresas Minerva y Allana.
Además, se extendió el plazo para la presentación de alegaciones de los terceros interesados, hasta el 1° de agosto de 2025 inclusive, según se establece en la resolución N°119/025 del MEF, del 16 de julio pasado, firmada por Daniel Ferrés, María Amelia De León y Martín Sequeira, integrantes de dicha comisión.
La Coprodec planteó la necesidad de un mayor análisis de la operación de concentración proyectada, disponiendo el pasaje a una segunda etapa, según figura en el documento.
También se establece que la Coprodec requirió información adicional a las partes, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), al Instituto Nacional de Carnes (INAC), a la Dirección Nacional de Aduanas, a la Asociación Rural del Uruguay (ARU), a la Federación Rural, a la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), a la Liga de Defensa del Consumidor, a la Unión de Vendedores de Carne y a los distintos participantes de los mercados involucrados, dando a su vez, noticia de la operación a terceros.
En dicha resolución del MEF se establece que la Coprodec debe considerar la “propuesta ampliada” por la cual Minerva solicita autorización para la adquisición del 100% de las acciones de Establecimientos Colonia SA, Inaler SA (San José) y Prestcott International SA, sujeta a una propuesta de remedio estructural por el cual Minerva vende, simultáneamente, Establecimientos Colonia SA a un “nuevo agente”, que fue posteriormente identificado como Allana Magellan SRL; y en subsidio, se deberá evaluar la “propuesta alternativa” por la que Minerva se compromete adicionalmente a vender la planta de San José a un tercero dentro del plazo máximo de 24 meses desde el cierre de la operación.
