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El desempeño del negocio bancario en los últimos años le dio sustento a la imagen que usan algunos ejecutivos para referirse a su actividad: el sistema financiero es espejo de lo que pasa en la economía. Después de un 2020 complicado por la emergencia sanitaria y la pandemia de Covid-19, el 2021 mejoró, aunque no en todos sus indicadores.
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Los bancos de la plaza uruguaya cerraron el año pasado con más depósitos que los que tenían a fin de 2020, se incrementó su stock de créditos y la morosidad de la cartera se redujo. Sin embargo, casi todas las instituciones dieron ganancias menores, aunque la filial del Nación Argentina (BNA) perdió menos. Eso analizó Búsqueda al convertir a dólares cifras divulgadas por el Banco Central.
Unos meses atrás, cuando la actividad económica afianzaba un repunte, ejecutivos bancarios se expresaban optimistas. “Los bancos somos fiel reflejo de la marcha de la economía. Entonces, si el país se empieza a reactivar, los bancos acompañamos eso. Por lo tanto, la perspectiva de nuestro negocio es sumamente positiva”, dijo a Búsqueda en noviembre el gerente general de Santander, Gustavo Trelles.
De cara al 2022, el Banco República (BROU) ratifica un “moderado optimismo”, afirmó a a Búsqueda su presidente, Salvador Ferrer. Señaló que “datos macro confirman la recuperación económica, quizás antes de lo previsto”. En ese sentido, el “foco va pasando de aquello del ‘mantenimiento de los motores de la economía encendidos’” —que “tuvo al BROU como protagonista muy significativo”—, a “reenfocarse en líneas más estratégicas, que en buena medida tienen que ver con el crecimiento del negocio, y en particular dentro del empresarial; la digitalización, y todo lo que hace al desarrollo del mercado de pagos, y el cumplimiento del verdadero rol de banco de desarrollo, tan intrínseco al ‘banco país’”.
Tras un 2021 de “enorme esfuerzo”, con resultados “levemente” por debajo de los de 2020 pero también de “grandes logros”, desde Itaú esperan una consolidación del crecimiento que favorezca aún más el “excepcional” comportamiento de la cartera de créditos, dijo a Búsqueda su director de banca minorista, Ignacio Arechavaleta. Ven “oportunidades” en particular en la “concesión de crédito participando en el financiamiento de obra pública, agro y estructuraciones de deuda”.
“Sin duda la recuperación es precaria y aún presenta sus desafíos”, si bien tienen la “expectativa de que lo peor ya pasó”, agregó.
Por su lado, el presidente ejecutivo de BBVA Uruguay, Alberto Charro, proyectó un 2022 “desafiante” pero con “oportunidades”, donde los bancos deberán mantener la “flexibilidad de las operaciones”, porque “no hay certezas” cuando se habla de Covid-19.
Sobre al negocio y la economía, profundizó: “Esperamos un incremento del consumo privado (1,9%) y también del público (4,3%) que será, sin considerar el 2021 que fue un año excepcional, superior al de 2019. La inversión pública, que ha sido el gran motor, será menor pero se mantendrá un buen ritmo y eso es una gran noticia. Que Uruguay tenga inversiones es fundamental para poder revertir la compleja situación económica que trajo aparejada la emergencia sanitaria”, declaró a Búsqueda.
El negocio en 2021
Los datos del año que acaba de cerrar muestran un crecimiento en general de los préstamos y los depósitos, y panoramas algo heterogéneos en cuanto a resultados.
Créditos
En materia de préstamos, la suba anual en el sistema fue de algo más de US$ 1.665 millones (11,2%). Casi todos los bancos aumentaron su stock de créditos vigentes medidos en esa moneda. Las excepciones fueron Bandes y el Hipotecario —BHU—, en este último caso (con un negocio básicamente en pesos) debido al efecto de convertir las cifras a un dólar más alto que en 2020.
La proporción de créditos impagos respecto a la cartera total se redujo en todas las instituciones durante el año pasado, salvo en el BNA; la morosidad en esa entidad se ubicó en 6,7% en diciembre, la más alta del sistema local.
En el BROU —el más grande—, la proporción de préstamos con atraso de pago disminuyó prácticamente a la mitad, desde 4,6% en diciembre de 2020 a 2,4%.
“Pese a que el balance es positivo, no estamos satisfechos todavía con lo que hemos logrado en materia de la expansión del negocio desde el punto de vista comercial, en función de lo que queremos para el banco país en todas sus líneas de negocio”, dijo Ferrer. Se refirió al desarrollo del negocio de banca empresas: “Aquí y enfocándonos ya en una etapa pospandemia, dejando atrás todo lo que fueron refinanciaciones y asistencia especial a pymes, SiGa mediante, estamos convencidos que el BROU tiene un espacio de crecimiento relevante”, afirmó.
En el área de personas, el banco logró un “crecimiento relevante también en materia del crédito al consumo o crédito social”.
Depósitos
A fines del año pasado había depósitos por US$ 36.622 millones, un incremento de US$ 3.751 millones al comparar con el cierre de 2020 (11,4%). Las únicas bajas se dieron en el BHU —por el mencionado efecto cambiario— y el Bandes Uruguay.
Los depósitos en las modalidades “a la vista” siguieron siendo mayoritarios, en comparación con los plazos fijos. En general, superan el 80% e incluso el 90% en los casos de Santander e Itaú.
También se mantuvo elevada la dolarización de los depósitos; salvo en el BHU y en Bandes, en todos fue mayor a dos tercios del total.
Resultados
En el ejercicio que acaba de terminar, 10 de los 11 bancos dieron ganancias medidas en dólares; solo perdió el BNA (US$ 500.000). En conjunto, las utilidades alcanzaron a US$ 669 millones, que se comparan con los US$ 890 millones del 2020.
Sin embargo, la mayoría tuvo un peor resultado en dólares, incluso cuando se lo analiza en pesos.
En cambio, Bandes dio más ganancias, aunque son montos relativamente chicos (unos US$ 300.000 en 2021).
El BROU, que había logrado utilidades record por encima de US$ 500 millones en 2020, dio ganancias por US$ 401 millones en el año que acaba de terminar.
La rentabilidad del negocio calculada sobre el patrimonio (ROE) desmejoró en la mayoría de las instituciones el año pasado.
