Para los bancos, en general, su negocio tuvo una evolución positiva en el primer semestre: casi todos aumentaron su stock de préstamos y de depósitos, a la vez que la morosidad de la cartera se mantuvo en niveles relativamente bajos. Solo la filial del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) de Venezuela dio pérdidas. Eso surge del análisis de las estadísticas de las instituciones divulgadas por el Banco Central (BCU) realizado por Búsqueda convirtiendo las cifras a dólares corrientes.
El Banco República (BROU) y algunos bancos privados proyectan un segundo semestre con características similares.
Como parte de la solución para los deudores de créditos en unidades reajustables aprobada por ley, el Banco Hipotecario (BHU) transfirió parte de su cartera a un fideicomiso gestionado por la Agencia Nacional de Viviendas. Eso distorsiona algunos datos.
Sin considerar al BHU, al cierre de junio el stock de préstamos vigentes totalizó US$ 22.251 millones, US$ 1.060 millones más que en diciembre; en términos reales —descontada la inflación— el incremento fue de 1,2%. Entre los privados sólo el Bandes vio reducida su cartera (en US$ 8 millones), la segunda más chica de todo el sistema bancario.
El BHU, por su lado, redujo su cartera en términos reales un 28% en el semestre; el stock se ubicó a junio en US$ 1.200 millones.
La proporción de préstamos vencidos tuvo un leve aumento durante el primer semestre para el promedio de los bancos privados: pasó de 1,23% en diciembre a 1,46% en junio. El Bandes es el que tiene la cartera más deteriorada; el 12,2% tenía atrasos de pago. En el BROU la proporción de créditos impagos se redujo de 2,95% en diciembre a 2,78% al cierre del primer semestre.
Los bancos, en acuerdo con las financieras y con tres estudios de cobranza, lanzaron un programa de reestructuración de créditos que debería reflejarse en los próximos meses en una disminución de estos porcentajes. El plan incluye la condonación total de la deuda de capital para quienes deben hasta $ 5.000 (unas 110.000 personas); en el caso de los préstamos por hasta $ 100.000 se ofrece la posibilidad de refinanciar sin interés en hasta 36 meses. En sus primeros días (hasta el lunes 22) unas 35.991 personas realizaron 46.109 preacuerdos de reestructuración, informó a Búsqueda la directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados, Bárbara Mainzer. A la página web para llevar a cabo las reestructuras hubo un total de 328.721 ingresos.
Por otro lado, el stock de depósitos en el conjunto del sistema se ubicó en US$ 42.779 millones al finalizar junio, un aumento de US$ 3.327 millones frente a fin de 2023, siempre analizando los datos convertidos a dólares. En valores constantes, la suba fue de 1,9%. Otra vez el Bandes fue la excepción; tuvo retiros netos por unos US$ 800.000, lo que llevó el stock a US$ 67 millones.
Los bancos privados en conjunto —incluida la pérdida de US$ 2 millones del Bandes— y los bancos públicos, sumados, dieron ganancias por US$ 768 millones en el primer semestre, superando las utilidades del mismo período del año pasado (US$ 572 millones).
En los 12 meses cerrados a junio, los bancos privados tuvieron una rentabilidad de 28,7% sobre el patrimonio y de 2,5% respecto a los activos; ambos ratios son mayores que los de un año atrás.
El presidente del República, Salvador Ferrer, destacó a Búsqueda que la utilidad neta obtenida a junio, de $ 15.000 millones (US$ 375 millones), implica un incremento de más de 50% en comparación con el primer semestre del 2023.
Al analizar los factores que están influyendo en el desempeño del BROU en 2024, el jerarca comentó que el “escenario internacional de tasas en dólares que se han mantenido, pese a las proyecciones que se manejaban a finales del año anterior, y el repunte del dólar en la plaza local son parte relevante de la explicación de este muy prometedor resultado, en el contexto de continuidad de crecimiento del portafolio crediticio de la institución”.
HSBC indicó que tuvo un “muy buen primer semestre, superando incluso a un año 2023 que había sido sumamente positivo”. Destacó el “continuo crecimiento” de todas las líneas de negocio “en mercados globales, banca corporativa y banca personas e inversiones”. Agregó que la rentabilidad al cierre de junio (36% sobre el capital) “está entre las primeras del sistema y por encima de la media de los bancos privados”.
Desde BBVA, su gerente financiero, Alejandro Vinetz, y el director de soluciones al cliente, Franco Cinquegrana, explicaron que a pesar del entorno muy competitivo la entidad siguió creciendo en créditos —tanto en moneda local como extranjera— y resaltaron en particular el “avance en los productos minoristas”, que son el “foco actual del banco”, los préstamos al consumo y las tarjetas. En cuanto a los depósitos, resaltaron el crecimiento de las cuentas en pesos; también se está comenzando a observar “un progresivo aumento de saldos” en dólares.
Los ejecutivos agregaron que el resultado del BBVA creció “4,1% frente al mismo período del 2023, y eso a pesar del deterioro que supone el aumento de los costos, y una inflación y una devaluación muy por debajo” de estos.
Mainzer, por su lado, analizó que los resultados mejoraron sobre todo por “el alto nivel de tasas internacionales, ya que es un sistema con elevada liquidez, que por muchos años se colocó al 0% pero hoy es al 5%. Eso es lo que explica las elevadas ganancias en 2023, que continúan en 2024”. Agregó que ese nivel de tasas “es algo completamente exógeno; así como fueron muy bajas durante más de 10 años el día de mañana pueden volver a serlo, y de hecho la expectativa es que en breve comiencen a bajar, y cuando eso suceda las ganancias se van a reducir”.
De cara a ese escenario de menores tasas, la ejecutiva de la ABPU afirmó que los bancos tienen “varios desafíos: mayor aporte a ‘caja bancaria’ —que actualmente es equivalente al 54%—; costos derivados de sistemas para dar más y mejores servicios; y de ciberseguridad para proteger la información de los clientes en un escenario cada vez más desafiante”. También se refirió a la “competencia creciente” de actores que no tienen ni los costos operativos ni regulatorios que pesan sobre las instituciones bancarias.
Perspectivas
De cara a lo que queda de este año, el presidente del BROU auguró un panorama positivo para el negocio del banco y en materia de utilidades. “En caso de que esto se reafirme en el segundo semestre, podríamos llegar a un nuevo año récord de ganancias, tras el resultado de más de US$ 600 millones alcanzado en el último año”, proyectó Ferrer.
Para el segundo semestre HSBC espera que “siga la tendencia positiva con un crecimiento de volumen de negocios y portafolios de crédito con un buen comportamiento”.
BBVA proyecta “una continuidad de lo visto en la primera parte del año”, a pesar de ciertas luces amarillas, como “el probable recorte de tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que incidirá en el margen financiero en moneda extranjera, y que la tendencia de los costos siga el camino actual”. Sin embargo, Vinetz y Cinquegrana afirmaron que “la dinámica de los negocios que genera el banco va a seguir impactando positivamente”.
