Ventas de arroz a Venezuela y negociaciones arancelarias con Perú alientan mejora en las perspectivas para el sector

La paradoja del arroz es que el cultivo en Uruguay se encuentra al tope mundial en cuanto a rendimiento por ha y calidad de producto, pero encuentra a nivel local sus principales escollos para lograr rentabilidad en el negocio. Los costos internos y de acceso del producto a los mercados internacionales, a lo que se suman los subsidios aplicados por casi todos los países exportadores (salvo Uruguay y Paraguay), son limitantes para el desarrollo del sector.

Stirling se refirió al anuncio oficial del acuerdo con Venezuela y sostuvo al respecto que hasta el momento se trata de un acuerdo marco que será refrendado por los presidentes Vázquez y Maduro en la próxima cumbre del Mercosur y que incluye una serie de productos a ser negociados entre los particulares, pero con la seguridad del cobro a través de los mecanismos definidos que involucran al Banco Bandes.

Expresó que según la información disponible, se negociaron cupos con cantidades aproximadas que deberán ser después acordadas entre los privados.

Consideró que se trata de un acuerdo “interesante” debido a que Venezuela es un mercado que necesita alimentos pero que estaba con serias dificultades financieras que generaban distorsiones en los pagos de la mercadería exportada. Dijo que ya se estaba vendiendo arroz con ese destino, a razón de dos o tres barcos por año, pero con dificultades en los cobros debido a atrasos importantes en las cartas de crédito. Señaló que de concretarse esta operación anunciada por Vázquez, habrá “seguridad” de cobro para las aproximadamente 120.000 toneladas acordadas, que se componen en un 50 % de arroz Padi (con cáscara y sin procesar) y el otro 50 % de arroz blanco con hasta un 5 % de quebrado.

Stirling estimó que seguramente sobre fines de este mes, y una vez refrendado el acuerdo por los presidentes, viajará a Caracas una misión comercial para definir los precios, los volúmenes y los tiempos de entrega del producto.

Para el presidente de la ACA, en un sector con dificultades como el arrocero y donde hasta la fecha se lleva comercializado un 20 % de la cosecha, una operación de estas características puede “descomprimir” el mercado, debido a que además, lo acordado supone un cumplimiento hasta el 10 de diciembre, lo que implica que las ventas deben concretarse dentro del próximo semestre. “Al sector esto le viene muy bien”, afirmó Stirling, quien de todas maneras relativizó su entusiasmo en función de los precios a los cuales finalmente se negocien las partidas entre privados.

Las 120.000 toneladas acordadas con la composición de 50 % Padi y 50 % arroz blanco, representan unas entre 180.000 a 200.000 toneladas equivalente de arroz cáscara, por lo que las colocaciones a Venezuela significarán un valor cercano al 15 % del volumen total de las exportaciones uruguayas de arroz.

El sector coloca en el exterior entre el 90 % a 95 % de la producción total y, dependiendo de la cosecha, se exportan aproximadamente 1.100.000 toneladas (equivalentes a entre 600.000 y 700.000 toneladas de arroz blanco), por un valor de U$S 550 millones.

Respecto a cuál podría ser un precio aceptable para esta operación, Stirling estimó que “no es sencillo determinar un promedio, debido a que al tratarse de partidas diferentes de arroz cáscara y arroz blanco las equivalencias son distintas, y en definitiva dependerá de las negociaciones que se lleven a cabo en las misiones comerciales que se concreten”.

Sin embargo, cuando el presidente Vázquez realizó el anuncio del acuerdo, lo hizo sobre la base de los precios internacionales vigentes, que ubican al arroz con un valor algo superior a los U$S 500 por tonelada.

Para Stirling, el precio del cereal hoy en el mercado internacional “no es malo” si se lo observa en un contexto histórico. Estimó que dentro de la serie de los últimos 10 años de exportaciones el valor actual se ubica en niveles razonables. El arroz no tuvo durante la última década las escaladas de precio que sí tuvo por ejemplo la soja, por lo que los problemas de aumentos en los costos de producción y elaboración al sector lo vienen golpeando desde mucho tiempo atrás.

Perú

El pasado jueves 2 de julio se reunió por primera vez durante esta administración la Comisión Sectorial del Arroz, presidida por el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), e integrada por cinco Ministerios, el Banco de la República, la gremial de molinos arroceros y los productores, para empezar a buscar alternativas de solución a estos problemas. Stirling dijo a Campo que en esta primera reunión fue “formal” y que ya sobre fines de este mes, para cuando se vuelva a reunir, esperan empezar a tener algunos avances concretos en cuanto a las soluciones que pueden instrumentarse para resolver la actual coyuntura negativa y proyectarse al mediano y largo plazo con otras herramientas. Señaló que ya se implementó un Fondo Arrocero el año pasado y que por ahora no se está manejando la posibilidad de instalar nuevamente ese mecanismo, por lo que se buscará “encontrar alguna otra alternativa para poder pasar este año”.

El presidente de la ACA dio especial relevancia al papel del Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE), por lo que representa en relación con el acceso a los mercados, negociaciones por aranceles y negociaciones multilaterales o bilaterales, que considera “importantísimas” para el sector exportador.

Stirling señaló que tanto RREE como la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), “ya venían trabajando y lo siguen haciendo” para lograr avances en esta materia. Destacó especialmente las negociaciones con Perú, donde actualmente el costo de ingreso a ese mercado se ubica en unos U$S 160 por tonelada, cercano al 25 % del precio del producto.

Consideró que las negociaciones con Perú, que vienen desarrollándose desde hace un año y medio, tendrán que definirse, “para un lado o para otro” en las próximas semanas, por lo cual este podría ser un factor que contribuya a mejorar las condiciones del negocio. En el mes de agosto se espera la visita a Uruguay del presidente peruano Ollanta Humala, y están esperanzados en que en esa oportunidad pueda realizarse el anuncio de algún tipo de acuerdo.

Igualmente estimó de “gran importancia” las negociaciones entre el bloque del Mercosur y la Unión Europea, aunque relativizó su impacto en función de que estas demandarán mucho más tiempo en dar algún tipo de frutos, por lo que se las debe considerar en el largo plazo.

El presidente de la ACA consideró que el sector arrocero “hizo bien todos los deberes” y resaltó en ese sentido la productividad en relación con los rendimientos de cosecha por hectárea y la calidad del producto, considerado como de los mejores arroces del mundo. “La cadena trabaja bien y exporta el 95 % de lo que produce, el arroz cumplió”, enfatizó Stirling.

Sin embargo, dijo que existen otros elementos dentro de la competitividad del sector que pasan por otros factores, como los costos internos y el acceso a los mercados. Casi un 40 % del arroz que el país exporta va con destino a países que cobran altos impuestos de ingreso.

En ese sentido destacó que tanto en RREE como en Asuntos Internacionales del MGAP vienen trabajando desde hace tiempo incluso en forma conjunta, pero agregó que son elementos a los que hay que darles más o menos impulso de acuerdo con las circunstancias y “ahora es más imperativo trabajar sobre ellos”.

Consultado sobre si observa un cambio de actitud en esta materia a partir de la instalación del gobierno de Vázquez, señaló: “No sé si hay un cambio o no, pero esto ya venía de antes, por eso es importante continuarlo y cuando las circunstancias son de un sector que está con problemas, urge seguir trabajando en estos temas”.

Costos estructurales

Además de las negociaciones arancelarias para mejorar el acceso a los mercados, para este dirigente “el tema de los costos es un problema estructural que tiene el país” y sobre el cual la ACA viene trabajando desde hace mucho tiempo para encontrar soluciones adecuadas y que el sector no siga perdiendo área como lo viene haciendo en los últimos años, a razón de 8.000 a 10.000 hectáreas por año. “Eso sería nefasto”, afirmó. Comentó que para los empresarios arroceros el año comercial termina en febrero, por lo que aún resta mucho arroz por comercializar y no se puede descartar la posibilidad de que los precios del mercado puedan tener alguna recuperación o surja algún otro elemento que permita licuar los costos.

Los precios de la energía eléctrica y del gasoil tienen una incidencia muy importante en la estructura de costos de la producción de arroz, y para Stirling “ahí hay un trabajo importantísimo para hacer”.

No obstante, señaló que los precios de algunos insumos han comenzado a bajar y que la suba del tipo de cambio colabora también con los números del sector.

El productor arrocero tiene entre el 30 % y el 35 % de sus costos en pesos, y otro 30 % a 35 % en dólares, mientras que el resto lo paga en producto, como es el caso de las rentas de tierra y agua y el precio del secado del grano.

Algunos insumos en dólares, como los fertilizantes y la urea, han comenzado a bajar y esto es destacado especialmente como un factor positivo, al igual que la evolución del tipo de cambio, que para un sector que exporta el 95 % de lo que produce lo pone en mejor relación de competencia en el mercado internacional. “Debemos ser competitivos no solo en producir arroz de calidad, que lo hacemos, sino también en precios frente a otros países, por lo que la tasa de cambio es muy importante”, sostuvo.

Dijo que si bien el sector productivo tiene el 35 % de sus costos en dólares, para la industria esa proporción es del 60 %, por lo cual dentro de la cadena el peso de la tasa de cambio es muy importante. Para Stirling el valor actual del dólar en relación con el peso le da “un poco” más de competitividad al sector.

Destacó que estos factores cobran especial relevancia en un contexto donde el arroz uruguayo debe competir con países que subsidian fuertemente la producción del cereal y donde el 90 % se produce y comercializa en Asia. Solamente dos países productores en el mundo no subsidian su producción: Uruguay y Paraguay. Con la diferencia de que en Paraguay los costos de producción son “mucho” más bajos que en nuestro país, puntualizó.

Brasil, Argentina, Estados Unidos, los países de Centroamérica y de Europa, todos cuentan con importantes subsidios a los productores. Particularmente el presidente de ACA resaltó la nueva Ley Agrícola en Estados Unidos, que incluso responsabilizó como un elemento bajista de los precios del arroz en el mercado internacional. “La nueva ley agrícola les garantiza un ingreso estable y vendiendo por debajo de eso no tienen ningún problema porque está cubierto y hoy es un monto muy importante para el productor americano”, por lo que pueden vender su producto al valor que el comprador ofrezca. “Justo da la casualidad que empieza a bajar el precio cuando el año pasado se comienza a comercializar la zafra americana”, comentó, y dijo que el congreso votó la ley en febrero, y en agosto, al empezarse a vender los primeros arroces de la cosecha de los estados más al sur de Estados Unidos, “empezó a bajar y bajar”, se lamentó.