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Compañías proponen acciones frente al Uruguay “subdesarrollado” en seguros
La asociación que nuclea a las aseguradoras privadas está entregando a los presidenciables un documento con planteos; números del primer semestre auguran un año con ganancia récord para el Banco de Seguros del Estado
La venta de pólizas de vehículos aumentó 8% en el primer semestre
Año tras año, las ventas de seguros crecen en el mercado uruguayo. Las cifras de las últimas décadas son elocuentes: al inicio de los años 2000 la comercialización de pólizas se ubicaba en torno a los US$ 390 millones y una década después casi se duplicaron, en dólares corrientes, superando los US$ 727 millones. En 2020 alcanzaron los US$ 1.460 millones y en los primeros seis meses de 2024 la facturación del sector totalizó US$ 1.346 millones, 17,5% más que en igual lapso del 2023, según los balances de las aseguradoras publicados en el Banco Central y procesados por Búsqueda.
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En una retrospectiva de más largo aliento, el gasto en pólizas de seguros —medido en dólares per cápita— se triplicó desde la liberalización del mercado, en 1995, y el año pasado fue de US$ 655. En tanto, en relación con la economía la participación del seguro se duplicó y a fines del año pasado representó el equivalente a casi 3% del Producto Interno Bruto (PIB).
Sin embargo, entre las aseguradoras hay consenso en que el país está subasegurado y que, si se compara con otros de la región, como Chile, el sector en Uruguay se encuentra “subdesarrollado”.
Con ese panorama y un estudio que destaca la contribución del sector a distinto nivel, la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (Audea) —que nuclea a más de una docena de compañías privadas— preparó un documento que contiene propuestas “claves” para los próximos cinco años con “áreas de mejora” para profundizar la participación de los seguros en la economía.
El texto, que la gremial está haciendo llegar a los candidatos para las próximas elecciones presidenciales, plantea entre sus puntos principales la creación de una mesa intersectorial de seguros en el Ministerio de Economía para analizar innovaciones en el seguro de vida como un mecanismo de protección y ahorro; promover la igualdad de condiciones de competencia eliminando “asimetrías” en el mercado; e insiste con reclamar la desmonopolización del negocio de accidentes de trabajo, que explota de manera exclusiva el Banco de Seguros del Estado (BSE), una cobertura obligatoria que debe contratar el empleador para sus trabajadores establecida por la Ley 16.074.
Los privados también proponen la “incorporación de empresas u actividades no supervisadas” bajo el paraguas de la regulación que rige para las compañías de seguros. Hay muchos sistemas de seguros a largo plazo no controlados desde el punto de vista de la solvencia que implican un riesgo para el consumidor, explicó a Búsqueda el director ejecutivo de la Audea, Alejandro Veiroj. Como ejemplo, mencionó las coberturas relacionadas con la contratación de cuidados a largo plazo para acceder tras el retiro o la jubilación o las coberturas fúnebres.
“Papel significativo” del sector
El estudio La contribución del seguro a la economía y a los objetivos de desarrollo sustentable en el Uruguay destaca el “papel significativo” del sector y pone algunas cifras a su aporte como una “herramienta eficiente para gestionar y transferir riesgos de personas y empresas”, también como “estímulo a la inversión” a largo plazo y el “fomento del ahorro”.
En grandes cifras, resume que el mercado asegurador en su conjunto representa el 2,94% del PIB y el 1,5% si se excluyen las actividades en las que no existe competencia (pólizas de vida previsional y de accidentes de trabajo).
El texto señala que las compañías son inversores institucionales por US$ 8.600 millones —equivalente a 10% del PIB—, principalmente en títulos emitidos por el Estado uruguayo, en valores de empresas nacionales y en instituciones de intermediación financiera.
A través de los seguros de vida no previsional las compañías canalizan ahorros de los uruguayos por más de US$ 390 millones, más que el doble que hace dos décadas atrás, indica.
Además, en 2023 todo el sector —incluyendo el BSE— pagó a los asegurados US$ 2,7 millones por día en siniestros, según el documento, que también destaca las indemnizaciones récord por los eventos catastróficos en el rubro agropecuario (por la última sequía) y otros vinculados a incendios en el rubro comercial o a daños en vehículos.
Subraya a su vez algunos indicadores vinculados al empleo y la capacitación de las aseguradoras privadas: ocupan a unas 800 personas de forma permanente, están presentes en todo el territorio con 85 sucursales en total y destinan una inversión media en formación de US$ 460 por trabajador.
Semestre
Entre enero y junio pasado se emitieron pólizas por el equivalente a US$ 1.346 millones. Medida en pesos constantes, la facturación aumentó 17,5% en comparación a igual lapso del año pasado. Si se considera el desempeño del sector en competencia, el crecimiento real fue de 6,4%.
El incremento se explica, sobre todo, por el crecimiento de las coberturas previsionales —vinculadas a los jubilados por el sistema de AFAP—, pero también por las ventas de seguros automotores (aumento de 8%), en parte por la mayor comercialización de cero kilómetros. Además, hubo incrementos en la venta de pólizas de incendio (7%), hurto (5%) y caución (11%), entre otras. En contrapartida, las coberturas de accidentes laborales disminuyeron 1% —en lo que incidió la rebaja de tarifas que el BSE viene aplicando en esa rama—, las rurales 6% y las de ingeniería un 16%.
Tanto desde la Audea como desde el BSE destacaron el mejor desempeño en la rama de vehículos, en términos de resultado técnico (ingresos por ventas, menos gastos de explotación y comercialización). Explicaron que en los últimos años las tarifas están reflejando mejor los costos y la siniestralidad, dejando atrás la “guerra de precios” en la que habían ingresado las compañías para fidelizar clientes y ganar cartera. Además, agregaron, se viene consolidando una gestión más adecuada de esa rama a raíz de los ajustes que desde 2021 están realizando las aseguradoras para cumplir con una exigencia del regulador que implica constituir reservas por insuficiencia de primas.
Al pasar raya al primer semestre, los actores privados y la empresa estatal se refirieron a la mejoría de los números generales del sector, que en gran medida se explican por los resultados, principalmente los financieros.
“Como viene, el 2024 va a ser un buen año, con una utilidad histórica”, dijo a Búsqueda el presidente del BSE, José Amorín. Tras registrar ganancias por US$ 106 millones en el primer semestre, señaló que la empresa estatal podría llegar a un resultado récord, de en torno a los US$ 200 millones, y una contribución a Rentas Generales cercana a US$ 80 millones. “Son cifras que hacía mucho tiempo no vertíamos a nuestra casa matriz”, celebró.
